【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】日元尾盤(pán)大漲3%疑似央行再度干預(yù)，USOIL跌超3%下破$80

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

本周三美聯(lián)儲(chǔ)公布的貨幣政策決議如市場(chǎng)所料保持高利率不變，并放緩量化緊縮（QT）的步伐，超預(yù)期過(guò)半下調(diào)美國(guó)國(guó)債的縮表規(guī)模。

而本次會(huì)后的發(fā)布會(huì)上，鮑威爾明確表示，下一次利率行動(dòng)“不可能”是加息。評(píng)論稱(chēng)，鮑威爾排除加息可能的表態(tài)緩和了投資者對(duì)通脹黏性的擔(dān)憂。

鮑威爾∶降息的時(shí)間節(jié)點(diǎn)取決于數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)將逐次會(huì)議作出決定，但下一步行動(dòng)不太可能是加息。如果勞動(dòng)力市場(chǎng)出乎意料地疲軟，那將保障降息。

評(píng)論認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)傳遞的基本信息是，降息已推遲，但未偏離降息的正軌。聯(lián)儲(chǔ)可能對(duì)降息信心不足，但沒(méi)考慮加息。本次聯(lián)儲(chǔ)決議聲明是偏寬松的，放緩縮表的計(jì)劃對(duì)債市是利好。

Renaissance Macro分析師Neil Dutta∶鮑威爾認(rèn)為政策是限制性的。如果政策是限制性的，他們更擔(dān)心的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)，而不是通脹上行風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)4月ISM制造業(yè)意外降至49.2，此前3月，美國(guó)ISM制造業(yè)指數(shù)意外大幅好于預(yù)期，突破50大關(guān)，但似乎該擴(kuò)張擴(kuò)張也僅曇花一現(xiàn)。

價(jià)格輸入指數(shù)在4月上升至60.9，單月大漲5.1個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)2022年6月以來(lái)的新高。

4月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)增加19.2萬(wàn)，好于預(yù)期，薪資增幅放緩；3月JOLTS職位空缺意外降至三年來(lái)最低，自主離職和招聘均大跌。

美國(guó)ADP就業(yè)整體強(qiáng)勁，但工資增幅放緩，這對(duì)于期待薪資通脹降溫的美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。

鮑威爾講話后，亞市盤(pán)中曾逼近兩周前所創(chuàng)五個(gè)月來(lái)高位的美元指數(shù)加速回落，非美貨幣普漲。

日元在美股收盤(pán)后突然巨震，一度較日內(nèi)低位回漲超過(guò)3%，市場(chǎng)解讀為日本央行3天內(nèi)第2次干預(yù)，USD/JPY曾險(xiǎn)些跌破153.00

當(dāng)天的最后一個(gè)交易小時(shí)內(nèi)有超過(guò)40億美元的日元相關(guān)期貨交易。根據(jù)芝加哥商品交易所記錄的交易量數(shù)據(jù)，這是自2月2日以來(lái)最大的合約數(shù)量。

歐元兌美元在歐股盤(pán)前曾跌破1.0650，刷新4月23日以來(lái)低位，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后拉升，美股午盤(pán)曾漲破1.0730，日內(nèi)漲逾0.6%；

英鎊兌美元在美股午盤(pán)曾上測(cè)1.2550刷新日高，日內(nèi)漲近0.5%，未繼續(xù)跌離周一上測(cè)1.2570刷新的4月11日以來(lái)高位。

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

周三美聯(lián)儲(chǔ)決議打壓美元，輔助黃金反彈，鮑威爾講話期間刷新日高時(shí)，現(xiàn)貨黃金漲至$2328上方，日內(nèi)漲逾1.8%。

道明證券大宗商品策略全球主管∶“聲明中沒(méi)有隱含緊縮言論。這讓黃金交易商相信，幾次降息是可能的。投資者也在尋求黃金的避險(xiǎn)性，以對(duì)沖仍然居高不下的通脹?！?/p>

歐洲太平洋資產(chǎn)管理公司CEO∶目前的情況“只是通脹的冰山一角”。并強(qiáng)調(diào)為即將到來(lái)的通貨膨脹做好準(zhǔn)備需要積累黃金，在大宗商品價(jià)格不可避免地飆升之前，黃金比“假資產(chǎn)”更可取。

以色列和哈馬斯進(jìn)行停火談判之際，美國(guó)石油庫(kù)存意外猛增，傳來(lái)需求面的利空，原油價(jià)格加速下跌。雙雙跌至前期上漲趨勢(shì)線。

美油USOIL跌穿80美元關(guān)口，和布油UKOIL均創(chuàng)3月上旬以來(lái)新低，時(shí)隔兩周再度一日跌超3%，創(chuàng)將近四個(gè)月前沙特超預(yù)期下調(diào)原油售價(jià)以來(lái)最差單日表現(xiàn)。

美國(guó)能源部公布的上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存環(huán)比增超720萬(wàn)桶，創(chuàng)2月以來(lái)最大周增幅，上周EIA汽油庫(kù)存增加逾30萬(wàn)桶，而分析師均預(yù)期下降上百萬(wàn)桶。

根據(jù)向洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)提交的報(bào)告∶

在截至4月23日的七天，對(duì)沖基金和其他基金經(jīng)理賣(mài)出相當(dāng)于9500萬(wàn)桶的六種最重要石油期貨和期權(quán)合約。創(chuàng)下2023年10月以來(lái)最快賣(mài)出速度，兩周累計(jì)賣(mài)出達(dá)1.19億桶。

倫敦基本金屬周三齊跌。金屬銅、鋅、鉛均連跌兩日。連漲兩日的鎳和連漲三日的鋁回落，鎳跌近1.9%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

美國(guó)及全球股市∶

美聯(lián)儲(chǔ)公布決議后，標(biāo)普和納指轉(zhuǎn)漲，美債價(jià)格跳漲，鮑威爾講話期間，三大美股指漲幅擴(kuò)大到1%以上，但鮑威爾發(fā)布會(huì)結(jié)束后，標(biāo)普和納指重回跌勢(shì)，道指回吐多數(shù)漲幅。

最終僅道指收漲0.23%，標(biāo)普收跌0.34%，納斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.7%

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)股市在5月份的交易中大多走低，自1950年以來(lái)，標(biāo)普500在五月份的平均回報(bào)率為0.2%，有61%的時(shí)間收漲，這使得五月成為回報(bào)率第五差的月份。

LPL Financial的首席技術(shù)策略師指出∶五月份的標(biāo)普500指數(shù)收益“傾向于呈現(xiàn)正向，但歷史上并不是股市的強(qiáng)勁月份?！?/p>

美股行業(yè)龍頭股股價(jià)，對(duì)于財(cái)報(bào)信息反應(yīng)激烈

一季度利潤(rùn)超預(yù)期增長(zhǎng)超兩倍、云業(yè)務(wù)兩季加速增長(zhǎng)的亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）盤(pán)中曾漲近6%，收漲2.2%，

一季度營(yíng)收高于預(yù)期且上調(diào)全年利潤(rùn)指引的輝瑞（福匯交易代碼PFE.US）盤(pán)中曾漲逾7%，收漲6.1%

4月交付量超預(yù)期同比強(qiáng)勁翻倍增長(zhǎng)的蔚來(lái)汽車(chē)（福匯交易代碼NIO.US）飆漲近11.7%

第二財(cái)季同店銷(xiāo)售意外下滑且下調(diào)2024財(cái)年指引的星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）盤(pán)中曾跌近18%，收跌15.9%

星巴克2024年第二季度財(cái)報(bào)顯示，由于客戶光顧頻率和訂單規(guī)模的減少，該公司的收入、盈利以及同店銷(xiāo)售增長(zhǎng)均未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。

第二季度收入同比下降2%，調(diào)整后每股收益下降8%。全球同店銷(xiāo)售額同比下降4%，交易量下滑6%，

星巴克的國(guó)際業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，同店銷(xiāo)售額大幅下降11%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌3.89%，成交466.99億美元。標(biāo)普上調(diào)英偉達(dá)評(píng)級(jí)至AA-，前景展望穩(wěn)定，提及其繼續(xù)穩(wěn)健地投資AI。

美國(guó)超微公司AMD（福匯交易代碼AMD.US）收盤(pán)大跌8.91%，。AMD對(duì)AI芯片業(yè)務(wù)的展望遜于預(yù)期。該公司預(yù)計(jì)，MI300系列芯片——所謂的人工智能加速器——今年將產(chǎn)生約40億美元的收入，雖然高于之前預(yù)測(cè)的35億美元，但一些分析師的最高期望值是80億美元。

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20:30，美國(guó)公布至4月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期新增21.2萬(wàn)人，前值為新增20.7萬(wàn)人。?

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