【福匯市場觀點】非美貨幣普漲，USD/JPY下逼5周低位150；歐美各國股指齊跌，但恒生漲超2%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。得益于通脹降溫及消費者支出創(chuàng)年內(nèi)最高，Q3實際GDP年化季環(huán)比2.8%未修正，但Q3核心PCE通脹下修至2.1%略低于預(yù)期。

就業(yè)市場降溫，美國上周首申失業(yè)救濟(jì)人數(shù)21.3萬人，維持低位，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)2021年11月以來最高。

10月耐用品數(shù)據(jù)未達(dá)到總體預(yù)期，10月商品貿(mào)易帳逆差收窄，美國樓市領(lǐng)先指標(biāo)成屋簽約銷售10月環(huán)比創(chuàng)七個月新高，芝加哥PMI令人大失所望。

 

服務(wù)價格上漲助推美聯(lián)儲最愛通脹指標(biāo)反彈至4月份來最高，美國10月核心PCE通脹同比增2.8%。

服務(wù)價格上漲是10月通脹的主要推動力，上漲0.4%。反映出投資組合管理費激增，這與美股上漲是同步調(diào)的。

美國10月個人收入大幅高于預(yù)期。PCE數(shù)據(jù)支持了美聯(lián)儲接下來降息采取更為謹(jǐn)慎態(tài)度的立場。市場仍預(yù)計美聯(lián)儲12月降息，但納指100在數(shù)據(jù)公布后跌超1%。

 

市場預(yù)計美聯(lián)儲12月降息25基點可能性從59.4%抬升至66.5%。7年期美債拍賣強(qiáng)勁，美債收益率延續(xù)跌勢。

受美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和感恩節(jié)前7年期國債拍賣強(qiáng)勁推動，中長期美債收益率普跌，10年期美債收益率跌超5個基點至三周低點

尾盤時，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌5.45個基點，報4.2517%。兩年期美債收益率跌3.71個基點，報4.2189%，全天處于下跌狀態(tài)，整體低開低走。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國10年期國債收益率跌2.7個基點，報2.160%，全天處于下跌狀態(tài)。兩年期德債收益率漲1.6個基點，報2.035%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

隨著月末資金流定下基調(diào)，美元指數(shù)USDOLLAR跌約0.9%觸及兩周低點，較上周五兩年高點回落約2%。非美貨幣普漲

歐元兌美元漲0.74%、報1.0567，英鎊兌美元漲0.88%、報1.2680，美元兌瑞郎跌0.51%、報0.8820；

澳元兌美元漲0.35%，美元兌加元跌0.18%。瑞典克朗兌美元漲0.73%，挪威克朗兌美元漲0.89%。

 

歐元則因歐洲央行官員發(fā)言而漲至一周最高。歐洲議會投票通過新一屆歐盟委員會成員名單，12月1日就職。

歐央行高官Isabel Schnabel警告稱，央行應(yīng)逐步實施寬松貨幣政策，過度放松可能浪費“寶貴政策空間”，隨后市場削減歐央行年底前降息預(yù)期，德國兩年期債券回吐漲幅，歐元一度上漲0.5%至一周最高。

匯豐預(yù)計歐元兌美元到2025年底將跌破平價，失業(yè)率上升可能阻礙歐元區(qū)消費復(fù)蘇，盡管法國失業(yè)率處于42年低點，但經(jīng)濟(jì)放緩可能使失業(yè)率顯著上升。

 

得益于對日本12月加息的押注以及頭寸調(diào)整，日元兌美元尾盤漲1.27%，USD/JPY下逼150，至5周低位

 

新西蘭聯(lián)儲降息50個基點至4.25%符合預(yù)期，并暗示明年2月份降息50個基點，紐元兌美元漲1.05%，

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美國通脹意外上升壓低降息預(yù)期，令黃金美股早盤收窄稍早前漲幅，但因美元走軟觸及兩周低點而獲得支撐

現(xiàn)貨黃金全天維持漲勢，美國GDP數(shù)據(jù)出爐后，刷新日高漲超0.9%上逼$2660，北京時間23:00發(fā)布美聯(lián)儲青睞的PCE通脹指標(biāo)后跳水。

 

高盛展望2025年全球投資∶考慮到特朗普關(guān)稅、地緣政治等尾部風(fēng)險上行的前景，高盛建議投資者在資產(chǎn)配置上保持適度的親風(fēng)險立場，同時在多資產(chǎn)投資組合中保持平衡

減少高集中度和高估值的美國股票配置，關(guān)注日本等亞洲股票、短期國債、美元等資產(chǎn)，而黃金仍是最好的對沖工具。

 

市場評估黎以停火、原油庫存增加低于預(yù)期、本周日的OPEC+會議，該組織可能會推遲增產(chǎn)計劃，周三美油收盤微跌，布油大致持平。

WTI原油USOIL跌幅0.07%，報68.72美元/桶。布倫特原油UKOI漲約0.03%，報72.83美元/桶。

 

美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，上周美國EIA原油庫存減少184.4萬桶，分析師預(yù)期下降42.167萬桶；上周EIA汽油庫存環(huán)比增長31.4萬桶，而分析師要求下降10萬桶。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋅收漲56美元，漲幅1.82%，鋁收跌17美元，鉛收漲36美元，漲幅1.78%，鎳收跌113美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

周三是感恩節(jié)假期前夕、11月最后一個完整交易日，美股普跌。

受累于如戴爾、惠普、CrowdStrike等一系列科技、軟件公司財報不佳影響，納指、納指100跌近1%領(lǐng)跌，納指100一度跌近1.5%

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.38%，道指收跌0.31%，納指100指數(shù)收跌0.85%。羅素2000收漲0.08%。

 

摩根大通改變連續(xù)兩年對標(biāo)普500指數(shù)的看跌立場，預(yù)計該指數(shù)2025年上漲8%（較周二收盤點位6021.63點漲幅），目標(biāo)位為6500點，較過去兩年預(yù)測的4200點高出55%。

同時，摩根大通預(yù)計美股兩極分化的態(tài)勢將延續(xù)到2025年上半年，因為投資者將需要消化可能升溫的貿(mào)易不確定性。

受科技股和AI熱潮推動，美國股市在2025年將繼續(xù)保持相對于全球其他市場的領(lǐng)先地位，除非地緣政治和貿(mào)易政策風(fēng)險有所緩解。

 

?“科技七姐妹”普跌。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.76%。亞馬遜（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.02%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.58%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.15%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.07%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.06%，IDC預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，盡管今年智能手機(jī)整體出貨量增長6.2%，但蘋果的增長微乎其微，iPhone銷量僅增長0.4%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1.17%，尾盤時微軟跳水，美國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對微軟展開廣泛調(diào)查，涉及AI產(chǎn)品等。

 

芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.54%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.66%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.07%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.34%，

臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.44%，公司突然取消了原定于12月初舉行的美國工廠竣工儀式，原因是美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的半導(dǎo)體政策尚不明確。

 

AI概念股多數(shù)下跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.47%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.41%

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌4.59%。匯豐將CrowdStrike的評級從買入下調(diào)至持有，目標(biāo)價為347美元。

 

熱門中概股中，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.57%，摩根大通將百度集團(tuán)ADR評級從“超配”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價87美元。

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲6.78%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲5.26%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲4.57%

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲4.43%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.66%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.62%

 

投資者繼續(xù)評估特朗普關(guān)稅計劃、美國通脹加速上行對美聯(lián)儲放緩降息的可能影響，歐洲股市連續(xù)第二日收低。

除電信、食品飲料、公用事業(yè)和金融服務(wù)外，所有板塊均下跌

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.18%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.72%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.20%

 

港股全日低開高走，強(qiáng)勢反彈。恒指高開27點報19187點，開盤后一度拉升，恒指最多升501點高見19660點，重上10日線。截至收盤，恒指收漲2.32%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆16:55，澳洲聯(lián)儲主席布洛克發(fā)表講話

 

☆18:00，歐元區(qū)公布11月工業(yè)景氣指數(shù)，市場預(yù)期值為-13.2，前值為-13

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