【福匯市場觀點(diǎn)】USD/JPY跌向145，原油跌超3.4%，恐慌指數(shù)大漲26%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國7月非農(nóng)新增就業(yè)遠(yuǎn)遜預(yù)期和前值，失業(yè)率近三年最高，美國衰退擔(dān)憂令市場顯著加大今年降息押注至超過100個(gè)基點(diǎn)。

美國參議院民主黨成員伊麗莎白沃倫表示，美聯(lián)儲主席鮑威爾不降息犯了一個(gè)“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，鮑威爾需要現(xiàn)在降息，而不是再等六周。

摩根大通預(yù)計(jì)美聯(lián)儲9月和11月將分別降息50個(gè)基點(diǎn)?；ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲9月和11月將分別降息50個(gè)基點(diǎn)，并在12月的會議上降息25個(gè)基點(diǎn)。高盛預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年將降息75個(gè)基點(diǎn)，降息三次，此前預(yù)計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)。

芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比警告不要對單月數(shù)據(jù)反應(yīng)過度，9月會議前還能掌握更多數(shù)據(jù)。里士滿聯(lián)儲主席巴爾金承認(rèn)，一旦美國經(jīng)濟(jì)快速走軟，通常觸發(fā)大幅降息。

 

美國2年期國債收益率一度下跌26個(gè)基點(diǎn)，至2023年5月12日以來最低水平，所有期限美債收益率至少下滑12個(gè)基點(diǎn)。

美國10年期基準(zhǔn)國債收益率下跌約18個(gè)基點(diǎn)，逼近2023年12月27日底部3.7815%，全天處于下跌狀態(tài)，上周累計(jì)下跌約40個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣多數(shù)上漲。EUR/USD漲1.11%，GBP/USD漲0.52%，USD/CHF跌1.81%。

USD/JPY跌1.89%，上周累跌4.75%，從7月11日的最高點(diǎn)161.75，已下跌約10%

 

 

金屬&大宗商品市場∶

黃金和白銀在美股開盤前一度上漲，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金刷新日高時(shí)漲近1.3%上逼$2480，接近7月17日的2歷史最高，現(xiàn)貨白銀最高漲近2.5%升破$29美元整數(shù)位。

但美盤金銀價(jià)格雙雙跳水，現(xiàn)貨黃金最低跌超1.4%下逼$2410，較日高回落超66美元。現(xiàn)貨白銀最深跌逾2%擊穿$28整數(shù)位。

 

WTI原油USOIL跌幅接近3.66%，至$74.12，布倫特原油UKOIL跌幅接近3.41%，至$77.38，

盡管中東緊張局勢加劇，但因?yàn)橹饕?jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長疲軟，可能會抑制石油需求，蓋過了中東緊張局勢引發(fā)的供應(yīng)擔(dān)憂

全球最大石油進(jìn)口國，以及多數(shù)亞洲和歐美國家制造業(yè)數(shù)據(jù)均減弱，加大了全球經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)

亞洲7月份原油進(jìn)口量跌至兩年來最低水平。同時(shí)周四舉行的OPEC+會議維持石油產(chǎn)量政策不變，并計(jì)劃從10月開始逐步取消減產(chǎn)措施。

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)收跌。鋁跌超1.39%，鋅跌超1.99%，鉛跌1.89%，上周累跌超2.17%。鎳收跌9美元，上周累漲超3.03%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)疲軟，美國經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)上升，引發(fā)大規(guī)模避險(xiǎn)情緒。

納指尾盤最深跌近3.6%；納指100跌2.38%，從歷史高位回調(diào)超10%，全周均跌超3%。標(biāo)普500指數(shù)最低跌近2.7%，收跌1.84%，上周累計(jì)下跌2.06%；

道指最低跌近2.5%，收跌1.51%；上周累跌2.10%，結(jié)束此前連漲四周的趨勢。羅素2000最低跌近4.4%。收跌3.52%，上周累跌6.67%

“恐慌指數(shù)”VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲26.04%，創(chuàng)去年3月來最高。

美銀策略師Michael Hartnett表示∶由于美國出現(xiàn)更嚴(yán)重衰退的可能性增加，投資者應(yīng)當(dāng)在美聯(lián)儲首次降息時(shí)賣出股票。

高盛集團(tuán)截至8月2日的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)數(shù)據(jù)顯示，對沖基金連續(xù)第三周減持全球股票，其中，對北美股票的賣盤超過了對其他地區(qū)的買盤。

亞洲新興市場為凈買入最多的地區(qū)。中國股票三周來首次出現(xiàn)凈買入，凈買入規(guī)模為兩個(gè)月來最大。福匯提供富時(shí)A50指數(shù)（交易代碼CHN50）和恒生指數(shù)（交易代碼HKG33）

 

“科技七姐妹”除蘋果外全線下跌，亞馬遜、特斯拉、谷歌等連跌四周。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.69%，周漲0.87%，此前兩周先后跌2.7%和2.83%，公司連續(xù)六個(gè)季度營收和盈利均超預(yù)期，大中華區(qū)唯一下跌

截至二季度末，伯克希爾（福匯交易代碼BRKB.US）的蘋果持股量從第一季度的7.89億股下降至約4億股，降幅接近50%；7月以來，伯克希爾還累計(jì)減持約9000萬股美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）的，共套現(xiàn)約38億美元。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.78%，周跌5.12%，此前兩周先后跌8.75%和4.13%，公司因競爭對手投訴面臨美國司法部反壟斷調(diào)查；

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌4.24%，周跌5.52%，此前三周先后跌1.31%、3.64%、8.11%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）一度跌近13%，收跌8.78%，周跌8%，此前三周先后跌2.75%、5.84%、0.34%，Q3指引遜色，AI投入壓力下云需求亮紅燈，TD Cowen將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從245美元下調(diào)至230美元；

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.93%，周漲4.82%，此前三周先后跌7.6%、4.43%、2.33%；

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌2.07%，周跌3.95%，此前三周先后跌3%、3.62%、2.71%；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌2.4%，周跌0.2%，此前三周先后跌2.9%、4%、6%。

對沖基金Elliott在致投資者的信中表示∶大型科技股，尤其是英偉達(dá)是泡沫。大型科技公司是否會繼續(xù)大量購買英偉達(dá)的圖形處理器GPU令人懷疑，人工智能“被過度吹捧了，許多應(yīng)用還沒有準(zhǔn)備好迎來黃金時(shí)期”。

 

其他重點(diǎn)個(gè)股中∶

 

• 英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌超26%，創(chuàng)下至少自1982年以來的最大跌幅。

匯豐將英特爾評級下調(diào)至減持，目標(biāo)價(jià)19.80美元，Raymond James和Benchmark將英特爾評級從買進(jìn)下調(diào)至持有，標(biāo)普將英特爾納入信用負(fù)面觀察清單。

• 美國銀行股普遍收跌。摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）跌4.24%，富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）跌6.36%，花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）跌7.14%
• 雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）跌2.7%，Q2凈利潤同比下降26%未達(dá)預(yù)期。RBC將雪佛龍的目標(biāo)股價(jià)從190美元下調(diào)至180美元。
• ?？松梨谑凸荆ǜR交易代碼XOM.US）高開低走，尾盤接近收復(fù)1.3%的跌幅，Q2利潤超預(yù)期，預(yù)計(jì)今年回購超190億美元的股票。

今年5月初收購先鋒自然資源后，公司石油和天然氣產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高。?？松梨谑紫瘓?zhí)行官表示，看到“非常強(qiáng)勁”的石油需求

• 社交媒體股Snap（福匯交易代碼SNAP.US）收跌26.93%，公司二季度營收及三季度業(yè)績展望均不及市場預(yù)期。匯豐將Snap公司評級下調(diào)至持有，目標(biāo)價(jià)11美元。TD Cowen將Snap目標(biāo)價(jià)從14美元下調(diào)至11美元。

 

中概股多數(shù)下跌。蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌0.25%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌0.92%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.88%

京東（福匯交易代碼JD.US）跌0.32%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌0.32%，騰訊控股（ADR）跌0.82%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌2.23%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.68%

 

投資者對美聯(lián)儲、歐洲央行和英國央行的年內(nèi)降息押注均顯著升溫，歐股連續(xù)兩日大跌，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌2.33%，較5月歷史最高位回調(diào)超過6.40%，周跌4.11%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.61%，較5月收盤歷史最高位，累計(jì)回調(diào)超11.99%，周跌3.54%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.31%，周跌1.34%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌1.67%，周跌4.42%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周五大跌近6%，創(chuàng)下2016年以來的最大單日跌幅。周一早盤進(jìn)一步下跌，下破34000

東京電子、軟銀、Lasertec和Advantest等日本科技公司股價(jià)大幅下跌。

福匯提供幾十支日本個(gè)股CFD產(chǎn)品，可使用最高20倍杠桿，支持多空雙向交易

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16∶00，歐元區(qū)將公布7月服務(wù)業(yè)PMI終值

☆16:30，英國將公布7月服務(wù)業(yè)PMI

☆17:00，歐元區(qū)將公布6月PPI月率

☆21:45，美國將公布7月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI終值

☆22:00，美國將公布7月ISM非制造業(yè)PMI

☆次日5:00，舊金山聯(lián)儲主席戴利將發(fā)表講話

福匯市場意見：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論并非由獨(dú)立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時(shí)，不會誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場快訊 05-08-2024
下一篇∶ 福匯市場快訊 02-08-2024