【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金刷新歷史最高至$2740后回落，道指跌離歷史高位，原油反彈近2%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)官員輪番講話令降息預(yù)期降溫

后年票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根周一稱，美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)將采取更多漸進(jìn)式降息措施。

“如果經(jīng)濟(jì)如我目前所預(yù)期的那樣發(fā)展，那么逐步降低政策利率，使其趨于更正常或中性水平，將有助于管理風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)?！?/p>

 

明年票委的堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席施密德表示，面臨不確定性之際，希望放慢降息節(jié)奏。

“特別是考慮到政策終點(diǎn)存在不確定性，我采取謹(jǐn)慎的方式?jīng)Q策，希望避免助長(zhǎng)金融市場(chǎng)的波動(dòng)，讓市場(chǎng)波動(dòng)性最小化?！?/p>

 

后年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利稱，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度降息步伐將放緩，但勞動(dòng)力市場(chǎng)的急劇惡化可能促使他呼吁加快降息。

“目前，我預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度會(huì)進(jìn)行一些更為溫和的降息，以將利率降至中性水平，不過(guò)這將取決于數(shù)據(jù)?！?/p>

 

高盛、摩根大通、德銀等集體發(fā)聲，華爾街全面押注“特朗普交易”，美債收益率、美元攜手走高。

摩根大通在17日發(fā)布的研報(bào)中表示，對(duì)沖基金資金流表現(xiàn)出對(duì)共和黨主題的強(qiáng)烈偏好，

共和黨獲勝者在過(guò)去幾周內(nèi)被買入，持倉(cāng)接近2年高點(diǎn)，而民主黨獲勝者被拋售，持倉(cāng)處于多年低點(diǎn)。

但無(wú)黨派預(yù)算監(jiān)督機(jī)構(gòu)估計(jì)，特朗普的政策可能導(dǎo)致美國(guó)社會(huì)保障資金在2031年耗盡，比預(yù)期提前三年，

并可能導(dǎo)致2035年前社保福利減少33%，這比現(xiàn)行法律下十年后預(yù)計(jì)的23%削減要高。

 

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲近12個(gè)基點(diǎn)，至4.194%，觸及7月底以來(lái)的最高水平。兩年期美債收益率漲約7個(gè)基點(diǎn)，至4.027%。

10年期德債收益率漲9.9個(gè)基點(diǎn)，兩年期德債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR已連續(xù)三周上漲，過(guò)去16個(gè)交易日中有13天上漲，

摩根大通的數(shù)據(jù)顯示，由于投資者押注美國(guó)大選前夕美元將上漲，美元需求上周大幅激增。最受歡迎的交易是購(gòu)買美元并賣出新加坡元和澳元。

 

歐元兌美元跌0.47%，英鎊兌美元跌0.49%

歐洲央行管委Kazimir認(rèn)為，歐元區(qū)通脹明年回歸目標(biāo)的可能性越來(lái)越大，但歐洲央行還需要更多證據(jù)才能宣布勝利。

歐洲央行管委Simkus指出，如果通脹下行趨勢(shì)持續(xù)，將會(huì)進(jìn)一步降息。

周一公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）降幅超過(guò)預(yù)期，同比下降1.4%，主要原因是能源成本下降。

 

美元兌瑞郎漲0.16%；澳元兌美元跌0.71%，紐元兌美元跌0.70%，美元兌加元漲0.23%

美元兌日元盤中一度觸及逾9周來(lái)最低150.89日元。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

在美國(guó)大選不確定性、中東緊張局勢(shì)加劇和主要央行降息的背景下，現(xiàn)貨黃金盤中漲穿2740美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，后收盤于$2719

現(xiàn)貨白銀在美股盤前最高漲超1.8%上逼34.30美元，尾盤時(shí)漲0.18%，報(bào)33.78美元/盎司。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo預(yù)計(jì)，在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步降息的推動(dòng)下，未來(lái)12個(gè)月金價(jià)將達(dá)到每盎司2900美元。

RJO Futures策略師Pavilonis稱，我們可能會(huì)看到黃金上漲速度放慢，而白銀上漲速度開(kāi)始回升并趕上黃金。

美國(guó)銀行分析師Michael Widmer稱黃金可能成為“終極避險(xiǎn)資產(chǎn)”，未來(lái)幾個(gè)月或漲至每盎司3000美元。

 

周一中國(guó)下調(diào)基準(zhǔn)貸款利率，加之沙特阿美首席執(zhí)行官Amin Nasser表示對(duì)中國(guó)油需仍“相當(dāng)樂(lè)觀”，令油價(jià)反彈近2%

WTI原油USOIL漲幅超過(guò)1.93%，報(bào)70.5美元/桶。布倫特原油UKOIL漲超1.68%，報(bào)74.2美元/桶

市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向供需基本面，摩根士丹利預(yù)測(cè)，由于油需依舊疲軟、OPEC+計(jì)劃在12月恢復(fù)原油供應(yīng)，且美國(guó)繼續(xù)強(qiáng)勁產(chǎn)油，到2025年原油將過(guò)剩130萬(wàn)桶/日

 

美元走強(qiáng)令倫敦工業(yè)金屬普跌∶鋁收跌16美元，鋅收跌14美元，鉛收跌16美元，鎳收跌192美元，跌超1.13%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股僅納指和芯片股指漲，小盤股領(lǐng)跌，標(biāo)普道指脫離新高，道指止步三日連漲且最深跌近400點(diǎn)

標(biāo)普500收跌0.18%，道指收跌0.80%，納指收漲0.27%，納指100指數(shù)收漲0.18%。羅素2000收跌1.60%。

高盛策略師認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)未來(lái)十年的年化回報(bào)率將降至略高于3%，遠(yuǎn)低于過(guò)去十年的13%。

到2034年底，標(biāo)普500回報(bào)率將有大約72%的概率落后于美債，有33%的概率落后于通脹。

但富國(guó)銀行將2025年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至6200-6400點(diǎn)。

 

高盛指出，在連續(xù)8周的拋售后，對(duì)沖基金以4個(gè)月來(lái)最快的速度大舉買入美股，其中買入信息科技股的速度為5個(gè)月來(lái)最快。

企業(yè)仍是今年美股的最大凈買家，預(yù)計(jì)回購(gòu)窗口將于10月28日開(kāi)啟。今年企業(yè)已授權(quán)1萬(wàn)億美元回購(gòu)，創(chuàng)歷史新高。

 

科技七姐妹”漲多跌少。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.2%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.04%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.23%，

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲4.14%至143.71美元?jiǎng)?chuàng)收盤歷史新高，收盤市值3.53萬(wàn)億美元，

此前僅僅蘋果公司的市值才突破3.5萬(wàn)億美元這道里程碑，投資者期待11月財(cái)報(bào)帶來(lái)提振。

 

蘋果收漲0.63%，也刷新收盤歷史高位至236.48美元，收盤市值3.60萬(wàn)億美元

但有報(bào)道稱蘋果的AI技術(shù)被內(nèi)部員工認(rèn)為落后行業(yè)領(lǐng)先者兩年以上。

Apple Intelligence的初期功能雖然實(shí)用但不夠驚艷，尤其是與谷歌、OpenAI和Meta的產(chǎn)品相比。

此外，研究顯示ChatGPT比蘋果的Siri準(zhǔn)確率高出25%，能夠回答的問(wèn)題多出30%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.4%，霍尼韋爾與谷歌達(dá)成協(xié)議，將Gemini生成式人工智能引入工業(yè)領(lǐng)域。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.15%，微軟推出人工智能代理，加深與salesforce的競(jìng)爭(zhēng)。

 

芯片股漲跌不一。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.24%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.58%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.31%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.86%

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.12%，高通發(fā)布了新款驍龍系列處理器，內(nèi)含自研的Oryon處理器設(shè)計(jì)，

旨在提升智能手機(jī)性能至筆記本電腦級(jí)別，并支持新的AI工具。這款新芯片號(hào)稱比前一代快45%且更節(jié)能。

 

AI概念股漲跌互異。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.02%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.19%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.63%

 

中概股跌多漲少。

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.93%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收跌1.53%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.48%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.75%，Loop Capital將京東集團(tuán)ADR評(píng)級(jí)從持有上調(diào)至買進(jìn)，目標(biāo)價(jià)48美元。

而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.04%，拼多多收漲0.19%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲3.15%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.35%。

 

銀行股普跌。巴克萊銀行（福匯交易代碼BARC.UK）美股收跌1.79%，花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）收跌1.62%，美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌1.32%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲3.11%，公司與工會(huì)就新的合約達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，如果獲得工人批準(zhǔn)，有望結(jié)束罷工。

 

歐洲國(guó)家股指和各板塊多數(shù)下挫，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.00%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.01%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.48%。

德國(guó)思愛(ài)普Sap（福匯交易代碼SAP.DE）三季度云收入增長(zhǎng)25%，公司驅(qū)使客戶改變本地安裝模式，思愛(ài)普ADR美股盤后一度漲超5.3%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆21∶00，IMF將公布全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告；

 

☆21∶25，英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利將發(fā)表講話；

 

☆22∶00，美國(guó)將公布10月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；

 

☆次日4∶30，美國(guó)將公布至10月18日當(dāng)周API原油庫(kù)存。

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場(chǎng)快訊 22-10-2024
下一篇∶ 福匯市場(chǎng)快訊 21-10-2024