【福匯市場觀點(diǎn)】美股跌出22年來最差單日表現(xiàn)，恐慌指數(shù)大漲22%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值創(chuàng)28個(gè)月新高

美國7月Markit制造業(yè)PMI初值意外萎縮創(chuàng)七個(gè)月新低，且美國6月新屋銷售連降兩個(gè)月至年化總數(shù)去年11月以來最低，增添美國經(jīng)濟(jì)放緩跡象

2019年曾呼吁美聯(lián)儲加息的原美聯(lián)儲“三把手”杜德利，呼吁下周就降息。并提到∶

美聯(lián)儲官員暗示下周不降息部分源于他們誤解勞動力市場，這個(gè)市場的惡化會產(chǎn)生自我強(qiáng)化的經(jīng)濟(jì)反饋循環(huán)。

歷史過往表明，到現(xiàn)在這種勞動力市場的降溫程度，往往會更快下行，拖延降息會增加衰退風(fēng)險(xiǎn)。

 

市場的降息預(yù)期再次升溫，10至30年期美債收益率漲幅均擴(kuò)大，美債收益率曲線進(jìn)一步趨陡

兩年期美債收益率跌8.13個(gè)基點(diǎn)，跌至2月初以來的五個(gè)多月最低。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲2.15個(gè)基點(diǎn)

歐債同樣走勢分化，短債收益率下挫，長債收益率抬升。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國7月PMI意外下跌，歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值創(chuàng)7個(gè)月新低，英國因制造業(yè)強(qiáng)勁增長而商業(yè)活動回暖。歐元兌美元跌0.12%

加拿大央行如期降息25個(gè)基點(diǎn)且后續(xù)立場鴿派，加元回落。分析認(rèn)為加拿大央行的立場發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。加拿大央行似乎更加確信價(jià)格壓力已得到控制，并越來越關(guān)注經(jīng)濟(jì)軟著陸。

風(fēng)險(xiǎn)平衡在發(fā)生變化，官員們將家庭支出低于預(yù)期列為主要下行風(fēng)險(xiǎn)，并指出即將到來的按揭貸款續(xù)期對消費(fèi)增長構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

 

傳統(tǒng)避險(xiǎn)外匯大幅上漲。美元兌瑞郎USD/CHF跌0.66%。

日元也受到日本央行將考慮下周加息報(bào)道的提振，美元兌日元跌1.13%，報(bào)153.83日元。日本將全國最低工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為每小時(shí)平均1054日元，創(chuàng)歷史最大增幅。

野村證券認(rèn)為∶隨著大量非法移民涌入，“平衡”非農(nóng)就業(yè)增速從疫情前的每月10萬翻倍至20萬，非農(nóng)對于失業(yè)率的影響已經(jīng)“打了五折”。

預(yù)計(jì)隨著移民潮減退，該指標(biāo)將在明年開始逐漸回落至更正常的水平。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元和美債收益率攜手走低支撐貴金屬價(jià)格。

現(xiàn)貨黃金價(jià)格全天維持漲勢，美盤刷新日高時(shí)漲超0.9%并升至$2430上方，但隨后幾乎回吐多數(shù)漲幅，再度下逼$2400

 

美元走軟提振油價(jià)。

WTI原油USOIL漲幅約0.82%，至$77.48。布倫特原油UKOIL漲幅約0.86%，至$81.49

美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，截至7月19日當(dāng)周，美國原油庫存下降370萬桶至2月份以來新低，

高盛指出，盡管加拿大的石油產(chǎn)量依然穩(wěn)定，但野火季節(jié)最嚴(yán)重的時(shí)期即將到來，可能對石油供應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

 

倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)多日多數(shù)下挫。鋅收跌4美元，鉛收跌16美元，鎳收跌194美元，跌幅1.21%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

拉開科技巨頭二季報(bào)序幕的特斯拉及谷歌財(cái)報(bào)不及預(yù)期，觸發(fā)投資者對AI泡沫的悲觀情緒

納指收跌3.64%，納指100跌3.65%市值蒸發(fā)1萬億美元。道指跌幅1.25%。羅素2000跌2.13%。

標(biāo)普500收跌2.3%，自5月3日來首次跌穿50日均線，終結(jié)2007年來單日未跌超過2%的最長紀(jì)錄，與跌3.6%的納指齊創(chuàng)2022年底以來最大跌幅

恐慌指數(shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）漲22.55%，創(chuàng)三個(gè)月新高。

 

數(shù)據(jù)顯示，上周標(biāo)普500指數(shù)相對于200日移動均線一度高出15%，且偏離幅度堪比歷史極值，大于2018年初大跌前。

在近期歷史中，也只有在2009年3月全球金融危機(jī)后的低點(diǎn)之后、2011年2月的高點(diǎn)，以及2021年疫情后的低點(diǎn)之后，才出現(xiàn)過更大的偏離幅度。

 

根據(jù)高盛集團(tuán)交易部門的模型，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)這兩個(gè)基準(zhǔn)股指，均已突破觸發(fā)CTA賣出信號的門檻。

如果未來一個(gè)月股市繼續(xù)下跌，趨勢交易員可能會從全球股票市場撤出多達(dá)2190億美元，其中671億美元將從美國市場流出。

 

“科技七姐妹”全軍復(fù)沒，總市值較十日前峰值縮水近1.75萬億美元。芯片股同樣全線大跌。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US/TSLA.EXT）收跌12.33%，創(chuàng)2020年9月以來最大單日跌幅。巴克萊認(rèn)為未來一年特斯拉股價(jià)還有超過8%的下跌空間。

巴克萊指出，利潤率再次成為市場焦點(diǎn)，但考慮到持續(xù)的汽車售價(jià)壓力，特斯拉利潤率可能很難顯著上行。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US/GOOG.EXT）跌5.04%創(chuàng)1月底以來的半年最大跌幅

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌6.8%，Meta（福匯交易代碼FB.US）跌超5.6%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌約3.6%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌約3%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌約2.9%。

臺積電美股（福匯交易代碼TSM.US）跌5.9%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌約3.5%，

福特汽車（福匯交易代碼F.US）二季度EPS遜于預(yù)期，仍預(yù)計(jì)Ford Pro的EBIT全年將虧損至少50億美元，盤后跌超10%。

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌4.02%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌4.17%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌4.61%

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）跌2.56%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌1.64%

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.39%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.79%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌0.91%，

 

數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)投資者已從英國股市（福匯交易代碼UK100）的凈賣出方轉(zhuǎn)變?yōu)閮糍I入方，貝萊德、安聯(lián)、Ruffer等國內(nèi)外資本都在加倉。

與英國經(jīng)濟(jì)前景密切相關(guān)的中型股已連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)資金流入，為2022年11月以來首次。然而，散戶仍繼續(xù)拋售英國股市基金。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20:30，美國公布至7月20日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)，市場預(yù)期新增23.8萬人，前值錄得新增24.3萬人；

 

☆20:30，美國公布第二季度實(shí)際GDP年化季率初值，市場預(yù)期值為2.00%，前值為1.40%。

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