【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金上逼$2750，美股指齊漲逾1%，AI概念股Palantir收漲超23%至歷史新高

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國10月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)超預(yù)期攀升，美國國債收益率盤中持續(xù)拉升并刷新日高，

但美股盤中，10年期美國國債拍賣強(qiáng)勁及特朗普交易獲利了結(jié)，美債收益率尾盤回落。

 

美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值55，創(chuàng)2024年7月份以來新低。美國10月ISM服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度創(chuàng)逾兩年最快，高于預(yù)期和前值。

數(shù)據(jù)公布后，經(jīng)濟(jì)韌性支撐美股走高，美債收益率刷新日高，兩年期美債收益率短線上揚(yáng)大約5個(gè)基點(diǎn)，刷新日高并逼近4.24%。

 

美債收益率盤中大幅波動(dòng)，早期受英國政府債券拍賣慘淡的連鎖反應(yīng)影響，加之隨后強(qiáng)勁的美國ISM服務(wù)業(yè)，助推美債收益率持續(xù)拉升并刷新日高，

但隨后由于美國財(cái)政部10年期國債拍賣結(jié)果強(qiáng)勁，中長期美債收益率沖高回落并轉(zhuǎn)跌。

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率轉(zhuǎn)跌，刷新日低至4.2808%，兩年期美債收益率漲3.52個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1951%，盤中一度漲至4.2366%，創(chuàng)8月1日以來新高。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美國大選日，美債市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳，10年期國債收益率一度上漲8個(gè)基點(diǎn)至4.36%，接近三個(gè)月高點(diǎn)，衡量收益率隱含波動(dòng)情況的ICE美銀美林MOVE指數(shù)觸及一年來最高水平。

同時(shí)，匯率波動(dòng)率也大幅上升，歐元兌美元的對(duì)沖成本升至四年多來最高。摩根大通美國國債客戶調(diào)查顯示，截至11月4日當(dāng)周，美債客戶凈多頭占比創(chuàng)8月12日以來新高。

 

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月5日，美國新罕布什爾州小鎮(zhèn)迪克斯維爾山口公布6位登記選民投票結(jié)果，哈里斯和特朗普以3票比3票持平。

4日民調(diào)顯示，哈里斯和特朗普在美國大選關(guān)鍵“搖擺州”的支持率總體而言不相上下。

特朗普預(yù)計(jì)關(guān)鍵搖擺州賓夕法尼亞州的計(jì)票可能需要兩到三天。

 

部分對(duì)沖基金在美國總統(tǒng)大選前最后時(shí)刻調(diào)整了他們的投資策略，他們開始押注如果哈里斯勝選，美元將會(huì)下跌。

這是因?yàn)槊裾{(diào)顯示哈里斯在艾奧瓦州意外領(lǐng)先，而特朗普原本被認(rèn)為在該州有優(yōu)勢(shì)。

因此，一些基金開始平倉美元看漲頭寸，并買入歐元和澳元看漲期權(quán)。

 

歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.0926、連續(xù)四個(gè)交易日突破200日均線、逼近100日均線

英鎊兌美元漲0.61%報(bào)1.3035、10月22日以來持續(xù)糾纏于100日均線附近

 

美元兌瑞郎跌0.13%。澳元兌美元漲0.78%，紐元兌美元漲0.59%

 

美元兌加元跌0.53%。加拿大央行會(huì)議紀(jì)要顯示，擔(dān)心大幅降息可能改變市場(chǎng)預(yù)期。

 

日元兌美元尾盤漲0.35%，USD/JPY進(jìn)一步跌至報(bào)151.60日元，日內(nèi)交投區(qū)間為152.54-151.34日元。

日本最大的工業(yè)工會(huì)UA ZENSEN計(jì)劃在2025年春季工資談判中設(shè)定整體工資增長率6%的目標(biāo)。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

“選舉的不確定性”引發(fā)避險(xiǎn)需求，加之美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期利好金價(jià)，現(xiàn)貨金盤中一度漲近0.5%升破2750美元∶

現(xiàn)貨黃金亞市早盤時(shí)最低跌超0.4%下逼2720美元，隨后震蕩走高，美股盤前最高漲近0.5%升破2750美元

現(xiàn)貨白銀亞市早盤時(shí)最低跌超0.6%下逼32.20美元，隨后震蕩走高，美股盤前最高漲超1.4%升破32.90美元

 

RJO Futures分析師Daniel Pavilonis表示，由于共和黨前總統(tǒng)特朗普和民主黨副總統(tǒng)哈里斯之間勢(shì)均力敵，而且美國國會(huì)的控制權(quán)也岌岌可危，

投資者對(duì)不明確或有爭(zhēng)議的結(jié)果尤其感到不安，尤其是選舉結(jié)果可能還會(huì)加劇動(dòng)蕩。

德國商業(yè)銀行指出，如果選舉結(jié)果在幾天甚至幾周內(nèi)都不確定，黃金將從由此產(chǎn)生的不確定性中受益。

Exinity Group分析師Han Tan表示，選舉結(jié)束后“塵埃落定”，金價(jià)最終應(yīng)能達(dá)到2800美元。

此外，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)周四將降息25基點(diǎn)也支撐金價(jià)走高。

 

繼OPEC+宣布推遲增產(chǎn)一個(gè)月后，由于交易員周二在美國大選前平倉，美元指數(shù)跌至三周低點(diǎn)。

美元走弱使得其他國家的石油價(jià)格下降，刺激了燃料需求。

同時(shí)，分析師預(yù)計(jì)，將升級(jí)為颶風(fēng)的墨西哥灣熱帶風(fēng)暴Rafael可能導(dǎo)致美國石油產(chǎn)量減少約400萬桶，

這些因素共同支撐油價(jià)盤中最高漲逾1.5%，美油上逼73美元，布油站上76美元∶

 

WTI原油USOIL漲幅將近0.73%，報(bào)71.9美元/桶。布倫特原油UKOIL漲約0.60%，報(bào)75.5美元/桶。

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲0.70%，報(bào)4.46美元/磅

 

倫敦工業(yè)金屬中，鋅收漲超2.2%，鋁漲超1.5%∶鎳收漲超0.72%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

美國大選日風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，歐美股市走高，美股主要股指均齊漲逾1%，

標(biāo)普500指數(shù)收漲1.23%，道指收漲1.02%，納指100指數(shù)收漲1.32%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲1.88%。

 

高盛策略師認(rèn)為，未來12個(gè)月內(nèi)美國股市進(jìn)入熊市的可能性很低，因?yàn)閺?qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)支撐股市。

他們估計(jì)，即使考慮大選風(fēng)險(xiǎn)，美股跌幅超過20%（即進(jìn)入技術(shù)性熊市）的概率僅為18%。

高盛報(bào)告指出，只要經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，股市應(yīng)能消化債券收益率的上升。不過，高盛提醒大選后可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)。

 

“科技七姐妹”集體上漲。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.3%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.9%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.73%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.1%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.54%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.65%，蘋果正在推進(jìn)其智能眼鏡的研發(fā)工作，一項(xiàng)名為“Atlas”的計(jì)劃于上周啟動(dòng)，盡管實(shí)際產(chǎn)品可能還需要幾年才能問世，

但分析稱，蘋果的智能眼鏡可能會(huì)挑戰(zhàn)Meta智能眼鏡Ray-Ban的地位。

還有報(bào)道稱，蘋果將面臨歐盟數(shù)字市場(chǎng)法案首筆罰款，金額可能為18億歐元（折合20億美元）。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.84%，英偉達(dá)收盤市值再次超過蘋果公司，成為全球市值第一大公司。

 

芯片股多數(shù)走高。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.68%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.44%。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.19%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲3.7%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.55%，報(bào)道稱，美國政府考慮進(jìn)一步救助英特爾。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲2.91%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.43%

Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲23.47%，上調(diào)全年收入指引，創(chuàng)美國IPO以來盤中歷史新高。

 

熱門中概股中，新能源車股普漲且漲幅居前，

其中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲6.13%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲2.72%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲3.61%，

其他中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.82%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.57%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲5.55%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲0.43%，而拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.14%

 

波音（福匯交易代碼BA.US）盤初漲近1.7%后收跌2.62%，工會(huì)結(jié)束超過七周的罷工，三萬名機(jī)械師獲38%加薪。

 

交易員關(guān)注美國大選日，歐股小幅收高，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.57%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.48%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 16:50-17:00，法國/德國/歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值

 

☆ 18:00，歐元區(qū)9月PPI月率

 

☆ 22:45，美國10月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI終值

 

☆ 23:30，美國至11月1日當(dāng)周EIA原油庫存

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