【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】原油&黃金均漲超1%，標(biāo)普&納指繼續(xù)刷新歷史新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)5月零售銷售意外走軟，不及預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月份零售額幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，且前幾個(gè)月的零售額被下修，這表明消費(fèi)者面臨更大的財(cái)務(wù)壓力

盡管一眾美聯(lián)儲(chǔ)官員均鷹派發(fā)聲支持多等待通脹數(shù)據(jù)再做決策∶

美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”威廉姆斯表示，通脹將繼續(xù)回落，利率將在未來(lái)幾年下降

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，需要“再過(guò)幾個(gè)月”才有信心通脹在朝著2%前進(jìn)

里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金認(rèn)為，降息一次然后維持利率不變的情景可能是合理的

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩萊姆∶可能需要“幾個(gè)季度”時(shí)間才能看到支持降息的數(shù)據(jù)

波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯指出，美聯(lián)儲(chǔ)不該對(duì)一兩個(gè)月的樂(lè)觀數(shù)據(jù)反應(yīng)過(guò)度，今年或降息1次或2次

美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)格勒表示，長(zhǎng)期中性實(shí)際利率對(duì)政策制定并沒(méi)有特別的幫助，今年晚些時(shí)候降息是合適之舉

 

市場(chǎng)仍抬升對(duì)年內(nèi)降息兩次的押注。芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，9月降息25基點(diǎn)的可能性從昨天的62%上升至68%，市場(chǎng)仍然預(yù)計(jì)今年有2次降息。

高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius團(tuán)隊(duì)指出∶勞動(dòng)力需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而GDP增長(zhǎng)已經(jīng)明顯放緩，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在9月和12月各降息一次。

 

美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)公布后，美債收益率跳水。尾盤時(shí)，普遍跌約6個(gè)基點(diǎn)。2年期和10年期美債收益率曲線倒掛收窄。

兩年期美債收益率報(bào)4.7056%，十年期美債收益率下跌6.01個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2207%

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐元兌美元連漲兩日，周二一度漲0.3%至1.0762

有分析稱，歐元趨穩(wěn)是由于法國(guó)極右翼黨派表示愿同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍合作，緩解了法國(guó)脫歐和歐元區(qū)解體的擔(dān)憂，也令市場(chǎng)對(duì)法國(guó)自身的財(cái)政預(yù)算政策擔(dān)心程度降低。

媒體民意調(diào)查顯示，有更多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)歐洲中央銀行將在9月和12月降息，目前81位中有64位預(yù)計(jì)會(huì)降息，而此前為66位只有41位。

歐元區(qū)5月CPI同比終值2.6%，持平初值。整體、核心通脹同環(huán)比增速均持平初值。核心通脹同比今年首次出現(xiàn)反彈，環(huán)比為連續(xù)第二個(gè)月放緩。

歐央行管委諾特提醒稱，通脹有可能重新上升，因此不應(yīng)過(guò)早下定論未來(lái)的利率變化。

 

美元兌避險(xiǎn)貨幣瑞郎跌至3月中旬以來(lái)的三個(gè)月最低。

USD/JPY一度漲0.3%突破158，逼近上周五所創(chuàng)的六周最高158.26，且交投三十四年來(lái)高位。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率政策不變，AUD/USD漲幅擴(kuò)大至0.6%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)第四季度澳洲聯(lián)儲(chǔ)開始降息。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)零售數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金短線小幅拉升?，F(xiàn)貨黃金XAU/USD最高漲23美元（漲1%），升破$2330美元

零售銷售數(shù)據(jù)疲軟強(qiáng)化降息預(yù)期，美元美債收益率走低，為金價(jià)提供上行空間

世界黃金協(xié)會(huì)對(duì)各國(guó)央行進(jìn)行的年度調(diào)查顯示，美元悲觀情緒籠罩，全球央行今年增持黃金意愿達(dá)五年新高。

高盛分析師Daan Struyven和Lina Thomas報(bào)告稱∶黃金多頭頭寸能夠?qū)_通脹風(fēng)險(xiǎn)，推薦黃金作為美國(guó)大選期間抵御通脹的工具。

黃金為抵御央行信譽(yù)損失和地緣政治供應(yīng)沖擊導(dǎo)致的極高通脹提供了最佳保護(hù)。由于新興市場(chǎng)國(guó)家央行和亞洲家庭需求穩(wěn)健，基準(zhǔn)情境是年底前金價(jià)將升至每盎司2700美元。

 

油價(jià)連續(xù)兩日創(chuàng)七周新高。

WTI原油USOIL漲幅超過(guò)1.5%，收盤于$81.52，4月30日以來(lái)首次收高于81美元整數(shù)位。布倫特UKOIL漲幅超過(guò)1.2%，收盤于$85.38，4月30日以來(lái)首次收高于85美元。

一方面夏季燃料需求將減少庫(kù)存，第三季度油市將趨緊。凸顯供應(yīng)緊張。另一方面，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)推高油價(jià)。

據(jù)俄羅斯官員和烏克蘭情報(bào)部門消息人士透露，烏克蘭無(wú)人機(jī)襲擊導(dǎo)致俄羅斯南部港口亞速海的一個(gè)石油碼頭的油罐發(fā)生大火，俄羅斯煉油廠持續(xù)遭受的襲擊對(duì)全球?qū)嶓w供應(yīng)構(gòu)成了威脅，并推高了原油期貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

 

據(jù)報(bào)道，英美公司智利Los Bronces礦場(chǎng)的銅礦產(chǎn)量將于2025年下滑30%。

倫敦金屬交易所（LME）期貨與期權(quán)持倉(cāng)周報(bào)顯示，投機(jī)者所持LME鋁凈多頭頭寸減少4272手至129167手合約，創(chuàng)逾11周新低。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

美國(guó)天然氣期貨收漲4.34%，突破$2.9090美元/百萬(wàn)英熱單位。

 

 

美國(guó)及全球股市∶

納指、標(biāo)普500、納指100均創(chuàng)歷史新高

納指100收漲0.03%，連續(xù)七天創(chuàng)收盤歷史新高。

標(biāo)普500指數(shù)收漲13.80點(diǎn)，在七天里第六天上漲并再創(chuàng)新高

馬霍尼資產(chǎn)管理公司（Mahoney Asset Management）的Ken Mahoney表示∶“投資者并沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間地追逐英偉達(dá)和其他知名公司的股票，但現(xiàn)在也有一些二線公司參與其中。資本并沒(méi)有撤離市場(chǎng)，但我確實(shí)觀察到了資金從本季度的領(lǐng)頭羊中逐漸轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。”

獨(dú)立顧問(wèn)聯(lián)盟（Independent Advisor Alliance）的首席投資官Chris Zaccarelli表示∶“若缺乏消費(fèi)者的支持，當(dāng)前的牛市將難以為繼，因此投資者迫切希望看到消費(fèi)支出的持續(xù)增長(zhǎng)，而不是出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的減緩。當(dāng)前的這份報(bào)告可能正預(yù)示著后者。”

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲3.5%至新高，市值3.34萬(wàn)億美元位居美股第一

富國(guó)銀行上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)。但橡樹資本的霍華德馬克斯稱∶人工智能被過(guò)度炒作，市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)期望過(guò)高，未達(dá)預(yù)期時(shí)會(huì)導(dǎo)致幻滅和失望。

 

明星科技股普跌，但奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）漲1.5%上逼歷史最高。

“元宇宙”Meta（福匯交易代碼FB.US）跌1.4%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.2%，均至一周低位，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.7%至兩周新低，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.4%脫離七周高位；

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.1%脫離歷史新高，市值3.29萬(wàn)億美元位居美股第三；

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.5%，止步連漲六日至新高的紀(jì)錄，市值3.32萬(wàn)億美元為美股第二、被英偉達(dá)反超。

 

根據(jù)監(jiān)管文件，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司在過(guò)去九個(gè)交易日中的每一天都在增持西方石油公司（福匯交易代碼OXY.US）股票，使其持股比例接近29%?？傆?jì)增持了730萬(wàn)股，購(gòu)買價(jià)格在每股60美元附近。

最新的增持，使伯克希爾的西方石油持股總數(shù)達(dá)到超過(guò)2.55億股，占28.8%的股份。西方石油是伯克希爾的第六大股票持倉(cāng)，而伯克希爾已經(jīng)成為西方石油的最大機(jī)構(gòu)投資者。

 

中概股指跌幅收窄。京東（福匯交易代碼JD.US）跌1.6%后收跌0.7%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.4%后收跌0.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌近3%。

新能源車反彈，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）跌2.7%后收跌0.1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超2%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌2.5%后一度轉(zhuǎn)漲，最終收跌0.5%。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%，兩日累計(jì)反彈0.72%，法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.76%，兩天累漲1.67%，較收盤歷史最高位仍然下跌超7%，

 

富時(shí)50指數(shù)（福匯交易代碼CHN50）在突破日線級(jí)別下降趨勢(shì)線后，再次回踩趨勢(shì)線；市場(chǎng)關(guān)注該阻力位置，是否有望變成新的支撐

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆14∶00，英國(guó)將公布5月CPI及零售物價(jià)指數(shù)；

☆16∶00，歐元區(qū)將公布4月季調(diào)后經(jīng)常帳；

☆22∶00，美國(guó)將公布6月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)；

☆次日1∶30，加拿大央行公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；

☆受六月節(jié)假期影響，美股今日休市一日，影響貴金屬，原油，股指等產(chǎn)品休市時(shí)間。福匯具體產(chǎn)品休市時(shí)間影響可參考∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

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