【福匯市場觀點(diǎn)】USD/JPY一度跌1%至152，白銀跌近5%，黃金觸及$2360

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值增長2.8%，增幅高于預(yù)期值2%，前值為1.4%。

核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比初值增長2.9%，高于預(yù)期值2.7%，但較前值3.7%大幅下降。

利率期貨繼續(xù)定價(jià)對美聯(lián)儲9月份開始降息的押注，預(yù)計(jì)2024年余下的每次會議都將降息。

 

美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23.5萬人，低于預(yù)期和前值。續(xù)請失業(yè)救濟(jì)的四周平均人數(shù)上升至185.35萬人，達(dá)2021年12月以來的最高水平。

美國6月耐用品訂單環(huán)比初值意外大幅下跌6.6%，降幅創(chuàng)2020年4月以來最大，預(yù)期增長0.3%，前值增長0.1%。

不過扣除飛機(jī)的非國防資本耐用品訂單環(huán)比增長1%，增幅創(chuàng)2023年1月以來最大且高于預(yù)期值0.2%，這表明此類支出將在未來幾個(gè)月或繼續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

 

兩年期美債收益率漲1.03個(gè)基點(diǎn)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.94個(gè)基點(diǎn)，全天呈現(xiàn)出V型反轉(zhuǎn)。

分析稱，美債領(lǐng)漲全球債市，主要由于對美聯(lián)儲9月開啟降息的押注升溫，甚至有人認(rèn)為9月會大幅降息50個(gè)基點(diǎn)。

近期美債大幅上漲行情也蔓延到歐洲市場，提振了德國國債和英國國債，并促使投資者加大對歐洲央行和英國央行今年放松政策的押注。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

USD/JPY北京時(shí)間16:21刷新日低至151.94日元，跌約1%至兩個(gè)半月最低。隨后反彈，最終收漲約0.02%，約90%的日本央行觀察家認(rèn)為，日本央行可能在7月31日升息。

分析指出，隨著美國經(jīng)濟(jì)放緩、日央行傳“鷹聲”，對美日利差收窄的預(yù)期升溫，同時(shí)美股科技股大跌驅(qū)動避險(xiǎn)資金外流，日元套息交易大逆轉(zhuǎn)

套利交易是指通過借入低息貨幣再投資于高收益資產(chǎn)獲利，由于日本央行長期將利率水平維持在低位，日元往往被視為套利交易中最具吸引力的貨幣之一

美股在科技股拖累下集體大跌，疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度提振美聯(lián)儲降息預(yù)期，加上日央行可能決定加息的消息傳出，種種因素共同作用下，投資者開始解除套利交易，給今年來持續(xù)疲軟的日元注入了一劑強(qiáng)心針。

2008年金融危機(jī)前夕，日元套利交易也出現(xiàn)了大規(guī)模解除的現(xiàn)象。

在2008年金融危機(jī)爆發(fā)前夕，至少有價(jià)值數(shù)千億美元的資金被投入到日元套利交易中，并且大多投資于收益更高的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

當(dāng)美國房地產(chǎn)市場的泡沫破裂后，投資者就爭先恐后地平倉套利交易，加上避險(xiǎn)貨幣大量涌入，對日元的需求激增，推升日元大幅升值，恐慌的交易行為進(jìn)一步加劇了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

 

人民幣套息交易也同步逆轉(zhuǎn)，周四離岸人民幣兌美元漲超600點(diǎn)，USD/CNH下跌，一度逼近7.20關(guān)口，并創(chuàng)去年9月以來最大盤中漲幅。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金延續(xù)日內(nèi)跌勢，美股午盤刷新日低時(shí)跌逾1.8%，跌破$2360。最終收于$2364.65

現(xiàn)貨白銀一路走軟，于美股盤前公布美國二季度實(shí)際GDP之際跌刷新日低，跌幅超5%下逼$27整數(shù)位。

WTI原油USOIL漲幅將近0.89%，至$78.33。布倫特原油UKOIL漲約0.81%，至$82.44

美國二季度GDP增長超預(yù)期，顯示出經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)韌性并有實(shí)現(xiàn)軟著陸的可能；

二季度核心PCE物價(jià)指數(shù)顯示出通脹將逐漸減弱，提振9月首次降息預(yù)期；

而且上周美國原油和汽油庫存也下降，表明需求有所上升，種種跡象均助力油價(jià)續(xù)漲。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌將近3.59%，報(bào)2.0美元，年內(nèi)已累跌超18%。

紐約期貨銅（福匯交易代碼Copper），從5月的高點(diǎn)$5.2附近，已下跌約22%

由于對全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂升溫，“銅短缺”的論調(diào)開始搖擺。有分析稱，對投資者來說，買不買銅取決于對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的看法，如果認(rèn)為前景趨好，現(xiàn)在的價(jià)格是很好的買入點(diǎn)。

倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)多日多數(shù)下挫。鋁收跌30美元，跌幅超過1.30%，鋅收跌4美元，鉛收跌16美元，倫鎳收跌58美元

有分析指出，如果特朗普當(dāng)選，利空銅、鋁等有色金屬品種。因?yàn)橛猩饘侔鍓K的重要題材之一是綠色能源與交通對需求的強(qiáng)力拉動，而特朗普和拜登政府對綠色能源的態(tài)度截然不同。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

美股指數(shù)表現(xiàn)分化，投資者繼續(xù)拋售科技股，轉(zhuǎn)而買入藍(lán)籌股和小盤股。納指盤初跌近1.8%，標(biāo)普盤初跌近0.7%

標(biāo)普500收跌0.51%，連跌三日，標(biāo)普連續(xù)兩個(gè)交易日收于50日均線下方。道指收漲0.20%。納指100跌1.06%；羅素2000漲1.26%

阿波羅全球管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok周四表示，“如果經(jīng)濟(jì)開始放緩，速度將變得至關(guān)重要。如果放緩太快，將對企業(yè)盈利產(chǎn)生負(fù)面影響并增加股市和信貸市場下跌的可能性?！?/p>

 

“科技七姐妹”除特斯拉外全線下跌。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US）收漲1.97%，上日暴跌12.33%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌2.45%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.48%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.72%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.54%，

 

“元宇宙”Meta（福匯交易代碼FB.US）跌1.7%，Meta旗下WhatsApp美國月活用戶數(shù)突破1億。報(bào)道稱Meta恐將率先遭到歐盟反壟斷罰款，或以134億美元成為歐盟史上最高科技公司罰單。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌3.1%，據(jù)OpenAI網(wǎng)站，該公司將推出一款在線搜索工具，以直接挑戰(zhàn)谷歌。這款名為SearchGPT的試驗(yàn)性產(chǎn)品最初將只對一小部分用戶開放，OpenAI周四開放了一萬人的等候名單，以測試這項(xiàng)服務(wù)。

 

芯片股普跌，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌超4.3%、美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌2.6%

 

福特汽車（福匯交易代碼F.US）收跌18%，創(chuàng)2008年以來最差單日表現(xiàn)，二季度利潤劇減26%遠(yuǎn)遜預(yù)期，在汽車市場增長放緩之際被保修成本嚴(yán)重拖累盈利。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20:30，美國公布6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率，市場預(yù)期值為2.50%，前值為2.60%；

☆22:00，美國公布7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值，市場預(yù)期值為66，前值為66。

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