【福匯市場觀點】黃金刷新歷史新高至$2942后回落，原油3連陽，英&德股指再創(chuàng)歷史新高

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美聯(lián)儲主席鮑威爾周二向參議院銀行委員會表示，鑒于經(jīng)濟“總體強勁”，勞動力市場“穩(wěn)固”且通脹仍高于2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲不急于降息。

 

鮑威爾說∶“總體而言，一系列指標(biāo)表明勞動力市場狀況總體平衡。勞動力市場并不是重大通脹壓力的來源?！?/p>

通脹方面，鮑威爾評價，過去兩年，通脹率大幅下行，可依然“一定程度上高于”美聯(lián)儲的長期目標(biāo)2%。

 

美國克利夫蘭聯(lián)儲主席Hammack也表示，在“一段時間”內(nèi)維持利率不變是合適的。

“美國高通脹吹哨人”薩默斯警告價格壓力可能爆發(fā)，稱美聯(lián)儲本輪降息周期或已結(jié)束。

 

鮑威爾講稿發(fā)布后，美債收益率走高。

美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲4.05個基點，全天處于上漲狀態(tài)，美聯(lián)儲主席鮑威爾于北京時間23:00出席美國參議院聽證會之初刷新日高。

兩年期美債收益率漲1.27個基點，報4.2854%，鮑威爾問答環(huán)節(jié)開始之初刷新日高。

債務(wù)上限壓頂，美國財政部開始削減部分國庫券招標(biāo)規(guī)模。

周四計劃發(fā)行的4周期和8周期國庫券分別減少50億美元，周三發(fā)行的17周期國庫券減少20億美元。這是4周期和8周期自12月26日以來首次削減，17周期則是首次削減。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲6.8個基點，報2.430%。兩年期德債收益率漲5.8個基點

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

聯(lián)邦預(yù)算赤字預(yù)計從870億美元擴大至955億美元。

市場正在消化美國關(guān)稅政策可能對通脹的潛在影響，調(diào)查顯示，多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計美聯(lián)儲將在下一季度才會再次降息，而此前普遍預(yù)期3月就會降息。

 

交易員現(xiàn)正等待美國關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)的公布∶

1月CPI將于周三公布，PPI則定于周四發(fā)布，市場預(yù)計核心CPI環(huán)比漲0.3%、前值0.2%，同比增速從3.2%放緩至3.1%。另外，

 

與此同時，貿(mào)易局勢緊張加劇市場不確定性。美國宣布對所有輸美鋼鋁征收25%關(guān)稅，3月12日生效。

歐盟委員會主席馮德萊恩回應(yīng)稱，將針對美國加征關(guān)稅采取反制措施。

 

特朗普關(guān)稅威脅后美元走軟，避險貨幣日元和瑞士法郎走軟，而英鎊、歐元和澳新貨幣表現(xiàn)出色。

分析稱，由于關(guān)稅政策還有一個月才生效，市場似乎預(yù)期這只是談判的起點，類似此前對加拿大和墨西哥宣布的關(guān)稅政策。

 

歐元兌美元漲0.51%、報1.0361，英鎊兌美元漲0.63%、報1.2446，

英鎊上漲主要受益于英國央行委員Mann解釋了她在2月會議上支持降息50個基點而非25個基點的原因，是看到經(jīng)濟疲軟的更多證據(jù)。盡管如此，Mann仍保持鷹派立場支撐英鎊上漲。

美元兌瑞郎漲0.24%、報0.9133；澳元兌美元漲0.27%，紐元兌美元漲0.21%，美元兌加元跌0.21%。

 

日元兌美元跌0.33%，報152.50日元，日內(nèi)交投區(qū)間為151.65-152.61日元。歐元兌日元漲0.82%，英鎊兌日元漲0.96%。

 

盧比（福匯交易代碼INR）一度創(chuàng)下兩年多最大漲幅。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

投資者獲利了結(jié)，金價創(chuàng)新高后回落。

現(xiàn)貨黃金尾盤跌0.32%，報2898美元/盎司，北京時間10:16漲至2942美元繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，隨后快速跳水并轉(zhuǎn)跌

全天呈現(xiàn)出震蕩下行走勢，21:19（美股開盤之前，美聯(lián)儲主席鮑威爾聽證會開幕之前）刷新日低至2881.79美元。

 

地緣政治緊張局勢持續(xù)，油價三連陽，布油收漲將近1.5%。分析稱，哈以停火協(xié)議岌岌可危，俄羅斯和伊朗原油供應(yīng)受限以及制裁威脅是油價續(xù)漲的主因。

 

WTI美原油USOIL漲幅超過1.39%，報73.32美元/桶。美油最高漲近1.9%站上73.70美元。

布倫特英原油UKOIL漲約1.49%，報77.00美元/桶。布油最高漲近1.9%站上77.30美元。

美國能源信息署（EIA）維持2025-26年布油價格預(yù)期不變，預(yù)計今明兩年全球石油市場供應(yīng)過剩將更加嚴(yán)重，2026年過剩規(guī)模預(yù)計達(dá)100萬桶/日，高于此前預(yù)計的80萬桶/日。

主要原因包括美國和非OPEC國家產(chǎn)量增長，以及俄羅斯產(chǎn)量未受制裁顯著影響。

不斷增長的供應(yīng)可能使OPEC+恢復(fù)閑置產(chǎn)量的計劃復(fù)雜化，若其按計劃在2025年4月增產(chǎn)，石油庫存將大幅增加。

OPEC秘書長稱，石油產(chǎn)量決定將以長期影響為指引。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收跌14美元，鋅收跌26美元，鉛收跌20美元，鎳收漲16美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpo

 

 

 

 

美國及全球股市∶

鮑威爾講話后，三大美股指刷新日低，最終納指小盤股指仍收跌，而標(biāo)普、道指走高。

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.03%，道指收漲0.28%，納指100收跌0.29%。羅素2000指數(shù)收跌0.53%。

 

摩根大通Tony Lee等策略師表示，AI正在進(jìn)入新階段，其應(yīng)用程序?qū)⑼苿酉乱徊▋r值創(chuàng)造，有望利好中國科技股。

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌6.34%，創(chuàng)2024年12月18日以來最大單日跌幅

投行Stifel分析師表示，馬斯克領(lǐng)導(dǎo)“政府效率部”（DOGE）削減美國政府開支的努力，可能會開始影響特斯拉汽車的銷售。

消費者對馬斯克的好感度下降到接近歷史最低水平。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）、英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）、亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）也跌0.62%-0.15%，

Meta（福匯交易代碼META.US）則收漲0.33%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲2.18%。

 

 

芯片股漲跌不一。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.38%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲0.56%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲0.37%

 

AI概念股普跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.45%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲0.63%。

 

中概股普跌。熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌6.7%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌6.79%，

理想（福匯交易代碼LI.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）、B站（福匯交易代碼BILI.US）跌超4%，

京東（福匯交易代碼JD.US）跌3.3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.9%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.2%，報道稱蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。

 

可口可樂（福匯交易代碼KO.US）收漲4.73%，公司Q4業(yè)績超預(yù)期。CEO稱，若特朗普鋁關(guān)稅生效，公司將更多減少鋁瓶包裝、轉(zhuǎn)而采用更多塑料瓶包裝。

歐股周二續(xù)漲，德國股指、英國股指也連續(xù)兩天創(chuàng)收盤歷史新高∶

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.58%，連續(xù)第二個交易日創(chuàng)收盤歷史新高。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.11%，連續(xù)兩天創(chuàng)收盤歷史新高。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.28%。

英國石油巨頭BP（福匯交易代碼BP.UK）收跌0.62%，第四季度利潤因煉油利潤率下降而大幅下滑，該公司宣布回購17.5億美元的股票，并承諾“從根本上”調(diào)整其戰(zhàn)略。

 

恒生指數(shù)（福匯交易代碼HKG33）收盤于21500之上，從1月低點18663，已上漲超15%

周一，通過港股通的成交額占港股總成交額的近一半，凈買入量達(dá)到165億港元，創(chuàng)自12月初以來的最高水平。僅今年前幾周，南向資金凈流入就接近1500億港元（約193億美元），是2024年同期的7倍多。

比亞迪H股股價創(chuàng)歷史新高，今年股價擊敗特斯拉。今年以來，比亞迪股價已累計上漲超過20%，市值達(dá)到1320億美元，超過福特、通用和Stellantis三家汽車巨頭的總和。

相比之下，特斯拉同期股價下跌13%，此外，比亞迪估值也仍遠(yuǎn)低于特斯拉。

高盛評“天神之眼”∶通過此次大規(guī)模推出自動駕駛功能到大眾市場車型，比亞迪再次擴大了與市場上大多數(shù)汽車制造商之間的技術(shù)差距，進(jìn)一步增強了其在同行中的競爭優(yōu)勢。高盛預(yù)計，比亞迪年銷量到2030年將增長至800萬輛，并給予買入評級。

摩根士丹利認(rèn)為，生成式AI正在加劇傳統(tǒng)車企與造車新勢力之間的技術(shù)鴻溝，將成為全球汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式變革的關(guān)鍵催化劑，而比亞迪的“天神之眼”技術(shù)或許將是自動駕駛領(lǐng)域的“DeepSeek時刻”。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆21:30，美國公布1月未季調(diào)CPI年率，市場預(yù)期值和前值均為2.90%；

 

☆23:00，美聯(lián)儲主席鮑威爾在眾議院金融服務(wù)委員會發(fā)表半年度貨幣政策證詞；

 

☆次日01:00，2027年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。

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