【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】USD/JPY漲向156，原油反彈至一周高位，谷歌盤(pán)后大漲15%

文章分類: 市場(chǎng)分析  

發(fā)布時(shí)間: 2024-4-26

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

周四公布的美國(guó)數(shù)據(jù)重創(chuàng)了軟著陸的希望∶一季度GDP年化季環(huán)比初值增長(zhǎng)1.6%創(chuàng)近兩年新低，增速不到去年四季度的一半，較市場(chǎng)預(yù)期增速2.5%更為放緩；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎?zhèn)€人支出一季度增長(zhǎng)2.5%，增速也低于預(yù)期；

GDP報(bào)告同時(shí)公布，美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)核心PCE物價(jià)指數(shù)一季度超預(yù)期增長(zhǎng)3.7%，幾乎是四季度增速的兩倍；此外，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)未如預(yù)期回升，反而降至兩個(gè)月來(lái)低位。

數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意外疲軟，核心通脹卻頑固高企，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍強(qiáng)勁，滯脹的擔(dān)憂加劇，美聯(lián)儲(chǔ)的利率前景更不確定，更有可能推遲降息，降息前景進(jìn)一步受挫。

評(píng)論稱，美聯(lián)儲(chǔ)希望看到通脹開(kāi)始持續(xù)下降，而市場(chǎng)希望看到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)利潤(rùn)增加，如果數(shù)據(jù)走向兩方面都沒(méi)能滿足，那就是市場(chǎng)的壞消息。

美股盤(pán)前GDP等數(shù)據(jù)公布后，互換合約定價(jià)顯示，盤(pán)中投資者預(yù)期的今年美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度曾降至約33個(gè)基點(diǎn)，意味著僅一次25個(gè)基點(diǎn)的降息，遠(yuǎn)低于今年初預(yù)計(jì)的超過(guò)六次降息

知名財(cái)經(jīng)記者Nick Timiraos∶美國(guó)近來(lái)的通脹趨勢(shì)導(dǎo)致投資者和美聯(lián)儲(chǔ)官員們重新考慮今年是否適合降息。最新的一系列報(bào)告重燃了人們的擔(dān)憂，即將通脹完全拉回到2%的所謂“最后一英里”將更具挑戰(zhàn)性。

美國(guó)國(guó)債價(jià)格跳水，收益率較日低拉升超10個(gè)基點(diǎn)至五個(gè)多月來(lái)新高，基準(zhǔn)十年期美債收益率五個(gè)多月來(lái)首次盤(pán)中升破4.70%，對(duì)利率敏感的兩年期美債收益率重上5.0%；

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

日元兌美元?jiǎng)t本周持續(xù)創(chuàng)1990年來(lái)新低，在周三跌破關(guān)鍵位155后，進(jìn)一步下探156。耶倫稱∶匯市干預(yù)應(yīng)該是一種罕見(jiàn)的行為，只出現(xiàn)在過(guò)度波動(dòng)中，而且會(huì)提前磋商。

評(píng)論稱，日元一再創(chuàng)三十四年新低可能迫使日本央行行長(zhǎng)植田和男本周五會(huì)后的表態(tài)更偏向鷹派，因?yàn)樗υ诓淮驌羧赵那闆r下保持退出超級(jí)寬松的道路。

媒體報(bào)道稱∶日本央行周五將考慮壓縮對(duì)日本國(guó)債的購(gòu)買(mǎi)力度。該舉措如果實(shí)施，可能會(huì)減少日本央行持有的日本政府債券的數(shù)量，從而開(kāi)啟量化緊縮新階段

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

黃金在美國(guó)GDP公布后回落、一度轉(zhuǎn)跌，但美股早盤(pán)拉升，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)漲超1%

亞市盤(pán)中刷新日低時(shí)，現(xiàn)貨黃金接近$2305，日內(nèi)跌近0.5%，最終收盤(pán)時(shí)處于$2330上方，日內(nèi)漲逾0.7%

爆冷疲軟的美國(guó)GDP公布后，國(guó)際原油盤(pán)中轉(zhuǎn)跌，但此后反彈、并將漲勢(shì)保持到收盤(pán)，站上一周多來(lái)高位。

美股早盤(pán)刷新日低時(shí)，美油USOIL日內(nèi)跌1%，布油UKOIL日內(nèi)跌0.8%，午盤(pán)轉(zhuǎn)漲后持續(xù)上行，刷新日高時(shí)，美油USOIL日內(nèi)漲1.2%，布油UKOIL日內(nèi)漲近1.4%。

評(píng)論稱，油價(jià)反彈部分源于，以色列對(duì)加沙地帶的行動(dòng)令中東供應(yīng)干擾的風(fēng)險(xiǎn)重燃，以及美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依然非常好，更多數(shù)據(jù)出爐后，一季度GDP增速將上修。

美國(guó)及全球股市∶

三大美國(guó)股指本周首度集體低開(kāi)，標(biāo)普早盤(pán)曾跌約1.6%，納斯達(dá)克100指數(shù)盤(pán)初曾跌2%。最終標(biāo)普納指止步三連陽(yáng)；標(biāo)普收跌0.46%，納斯達(dá)克100收跌0.55%，IBM和卡特彼勒的財(cái)報(bào)打壓道指走勢(shì)，道指兩連跌

META（福匯交易代碼FB.US）盤(pán)公布二季度營(yíng)收指引低于預(yù)期，且今年將為AI相關(guān)投資支出多達(dá)100億美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能從生成式AI中獲利后，盤(pán)初一度跌16%，收跌約10.6%，創(chuàng)2022年2月3日以來(lái)最大收盤(pán)跌幅

周四盤(pán)后將公布財(cái)報(bào)的微軟（福匯交易代碼MSFT.US）盤(pán)初曾跌超5%，微軟收跌近2.5%，

盤(pán)后公布Copilot生成式AI助手推出后的首個(gè)完整季度財(cái)報(bào)∶不僅令微軟的利潤(rùn)同比增20%且環(huán)比也小幅上漲，還推動(dòng)Azure云收入加速增長(zhǎng)了31%，貢獻(xiàn)的云收入增幅提升至7個(gè)百分點(diǎn)，都為華爾街所喜。公布財(cái)報(bào)后盤(pán)后曾漲超5%

周四盤(pán)后將公布財(cái)報(bào)的谷歌Alphabet（福匯交易代碼GOOG.US）盤(pán)初曾跌超5%，收跌近2%。

盤(pán)后公布財(cái)報(bào)∶一季度收入增長(zhǎng)兩年最快，利潤(rùn)激增六成，押注AI的資本支出120億美元。云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)重新提速至去年初的28%高位，其運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)猛翻四倍，廣告收入穩(wěn)健改善。公司還在史上首次發(fā)放季度股息，將額外回購(gòu)至多700億美元股票。公布財(cái)報(bào)后盤(pán)后漲超15%，

福匯提供24小時(shí)美股CFD產(chǎn)品，輔助交易者把握盤(pán)后市場(chǎng)，交易代碼∶谷歌（GOOG.EXT），微軟（MSFT.EXT）

芯片股總體上漲，周三跳水的英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）一度較日低反彈超5%，Evercore ISI新近報(bào)告重申對(duì)英偉達(dá)的跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，建議抓住該個(gè)股一切走軟的機(jī)會(huì)抄底。

西南航空（福匯交易代碼LUV.US）一季度營(yíng)收低于預(yù)期、虧損高于預(yù)期、管理層警告波音飛機(jī)交付推遲而下調(diào)明年增長(zhǎng)指引，股價(jià)收跌近7%

在本周的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，Meta、谷歌和微軟都強(qiáng)調(diào)了他們對(duì)AI的投資規(guī)模:

周三，Meta（福匯交易代碼FB.US）將其今年的資本支出預(yù)測(cè)上調(diào)了100億美金，全年上升至350億到400億美金。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat表示，該公司今年每個(gè)季度將在資本支出上花費(fèi)約120億美金或更多，其中大部分將用于建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，該公司最近一個(gè)季度的資本支出為140億美金，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)“大幅”增加。

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆14:30，日本央行行長(zhǎng)植田和男召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)；

☆20:30，美國(guó)公布3月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率，市場(chǎng)預(yù)期為2.70%，前值為2.80%；

☆22:00，美國(guó)公布4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值，市場(chǎng)預(yù)期為77.9，前值為77.9。?

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