【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金盤中再創(chuàng)歷史新高$2531，歐元漲至年內(nèi)新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

又有美聯(lián)儲(chǔ)官員“放鴿”，票委理事鮑曼雖稱通脹仍然存在上行風(fēng)險(xiǎn)，但如果通脹繼續(xù)放緩，降息是適當(dāng)?shù)摹?/p>

芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性從周一的24%升至32.5%，9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為67.5%。

 

本周三出爐的一項(xiàng)重磅修正可能意味著，美國(guó)政府的統(tǒng)計(jì)部門嚴(yán)重高估了國(guó)內(nèi)就業(yè)人數(shù)，就業(yè)虛高程度可能是15年來最大。

高盛認(rèn)為∶美國(guó)勞工局周三的年度（截至3月的前12個(gè)月）修訂可能會(huì)下修60萬到100萬的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)。

那將令市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的降息行動(dòng)嚴(yán)重滯后，因?yàn)閯趧?dòng)力市場(chǎng)并沒有之前數(shù)據(jù)體現(xiàn)的那么有韌性。也可能影響鮑威爾周五杰克遜霍爾年會(huì)講話的基調(diào)。

 

兩年期美債收益率全天大部分時(shí)間處于下跌狀態(tài)，尾盤時(shí)跌7.19個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌5.50個(gè)基點(diǎn)

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)，全天震蕩下行。兩年期德債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)

德銀指出，美國(guó)10年期國(guó)債收益率在鮑威爾講話時(shí)料上下波動(dòng)5個(gè)基點(diǎn)

摩根大通指出，一旦美聯(lián)儲(chǔ)開始更加激進(jìn)地降息，美國(guó)10年期國(guó)債收益率將回落至3%，甚至更低。（當(dāng)前報(bào)約3.81%）

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)進(jìn)一步下跌，G10貨幣普漲，美元兌瑞郎跌1.03%，澳元兌美元漲0.22%，紐元兌美元漲0.63%，

美元兌加元跌0.07%，加拿大7月通脹降至三年多低點(diǎn)，9月降息預(yù)期升溫。

英鎊兌美元漲0.30%，收于1.3000上方，至13個(gè)月最高

 

歐元兌美元漲0.41%，創(chuàng)年內(nèi)新高，突破1.1100

據(jù)德國(guó)央行月報(bào)，德國(guó)春季集體同意漲薪4.2%，各大工會(huì)組織主張?jiān)?2個(gè)月的（薪酬談判）周期內(nèi)漲薪7%-19%。

德國(guó)央行認(rèn)為，這可能會(huì)將基礎(chǔ)通脹率維持在“一個(gè)偏高的水平”，加大歐洲央行抗擊高通脹的難度。

 

日元?jiǎng)?chuàng)兩周新高。USD/JPY跌向145?；ㄆ旒瘓F(tuán)表示，套利交易卷土重來，現(xiàn)在對(duì)沖基金選擇美元而不是日元作為融資貨幣，原因是目前投資者已經(jīng)大幅增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息超過75基點(diǎn)的押注。

再加上日本央行7月的加息，這破壞了以往利用日本借貸成本低、借出日元押注美國(guó)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的套利交易模式。自8月5日以來，對(duì)沖基金一直在用借來的美元買新興市場(chǎng)貨幣。

 

瑞典央行將利率從3.75%下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.5% ，并暗示今年還將降息兩至三次。

有分析指出，由于抵押貸款利率通常在相對(duì)較短的期限內(nèi)固定，瑞典經(jīng)濟(jì)對(duì)貨幣政策的變化比許多歐洲國(guó)家更為敏感。

盡管今年早些時(shí)候的寬松預(yù)期提振了瑞典經(jīng)濟(jì)的信心，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)期中的復(fù)蘇尚未獲得動(dòng)力。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元疲軟、降息預(yù)期、避險(xiǎn)需求推動(dòng)黃金再創(chuàng)歷史新高

現(xiàn)貨黃金全天大多維持漲勢(shì)，刷新日高時(shí)漲近1.1%至$2531.89，刷新盤中歷史新高，最終收漲約漲0.39%，報(bào)$2514.27

分析指出，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息信心增強(qiáng)，美元指數(shù)跌至七個(gè)月低點(diǎn)，美債收益率下降，地緣政治的不確定性，及全球ETF的大量流入支撐金價(jià)飆至歷史新高。

花旗銀行指出，金價(jià)走高的主要驅(qū)動(dòng)因素是金融投資需求，尤其是黃金ETF購(gòu)買量改善，預(yù)計(jì)到2025年中期，金價(jià)可能達(dá)到每盎司3000美元，到2024年底，金價(jià)可能達(dá)到每盎司2600美元。

 

本季度迄今，美油和布油價(jià)格已跌約9%。

WTI原油USOIL跌約0.44%至$72.52，日內(nèi)最低跌近1.2%。

布倫特原油UKOIL跌約0.6%至$77.13，歐股早盤最低跌超1.4%

 

倫敦工業(yè)基本金屬漲跌不一。鋁跌近2.29%。而鋅收漲18美元，鉛收漲14美元，鎳漲超2.21%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股指數(shù)全線收跌，納指標(biāo)普結(jié)束八日連漲，道指告別五日連漲

標(biāo)普500大盤收跌0.20%。道指收跌0.15%點(diǎn)。納指100收跌0.24%。羅素2000收跌1.17%。

 

德意志銀行的流動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，投資者的持倉(cāng)大幅上漲，完全收復(fù)了前一周的跌幅，現(xiàn)在又遠(yuǎn)高于平均水平。大量資金涌入了指數(shù)期權(quán)、大型科技股、周期股和防御性股票，這些通常被認(rèn)為是市場(chǎng)恢復(fù)期間的投資目標(biāo)。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.12%止步六日連漲， 盤中一度跌超3%；

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初漲近2.5%后一路下跌，最終收跌0.73%，

而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.31%，盤中一度漲近1.2%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.78%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.37%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.27%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.48%，

 

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.94%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.46%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.59%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.72%。

 

 

中概股集體下跌

百度（福匯交易代碼BIDU.US）、B站（福匯交易代碼BILI.US）至少跌2%

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）、理想（福匯交易代碼LI.US）至少跌約5%，

小鵬汽車二季度營(yíng)收同比大增60%至81.1億元，毛利率達(dá)14%，凈虧損大幅縮窄54.2%至12.8億元，汽車交付量同比增長(zhǎng)30%至30207輛。

 

快手Q2營(yíng)收309.8億元超預(yù)期，調(diào)整后凈利同比增73.7%，線上營(yíng)銷高速擴(kuò)張，直播業(yè)務(wù)拖后腿。福匯提供快手港股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶KUAI.HK

 

 

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌近4.6%。盤后暴跌，跌幅一度超過10%。

媒體稱，京東最大的企業(yè)持股股東沃爾瑪要出售1.445億股京東股票。交易報(bào)價(jià)最低每股24.85美元，較周二京東收盤折價(jià)11.8%。

上周四京東二季度財(cái)報(bào)優(yōu)于預(yù)期，EBITDA）135.3億元，同比增加30%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的116.9億元。

但摩根士丹利報(bào)告預(yù)計(jì)，下半年京東的收入增長(zhǎng)不會(huì)有顯著恢復(fù)。同時(shí)謹(jǐn)慎地下調(diào)了京東的營(yíng)收預(yù)期，對(duì)京東2025年和2026年的營(yíng)收預(yù)期分別減少5%和10%

 

美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌2.47%

伯克希爾在上周四至本周一期間，拋售了約1400萬股美國(guó)銀行的股票，價(jià)值5.5億美元。這是伯克希爾在美股8月暴跌之際暫停拋售后，重啟股票賣出操作。

 

歐洲多國(guó)股指普遍下跌，德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.35%，法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.22%，，英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.00%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.13%。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 22:30，美國(guó)至8月16日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存

 

☆ 次日02:00， 美聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要

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