【福匯市場觀點(diǎn)】黃金突破$2500再創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普&納指連漲7日

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為五個月來首次上升，通脹預(yù)期意外持穩(wěn)。

但7月新屋開工和營建許可等樓市指標(biāo)持續(xù)受到高利率壓力。美國7月新屋開工數(shù)降至新冠疫情爆發(fā)后、2020年5月以來的最低水平

上周數(shù)據(jù)增強(qiáng)市場對美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的信心，對9月美聯(lián)儲大幅降息50個基點(diǎn)的押注顯著回落至25%。

美聯(lián)儲芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比稱∶失業(yè)率存在持續(xù)上升的風(fēng)險。美聯(lián)儲需要在就業(yè)市場進(jìn)一步疲軟之前降息，否則可能會行動太晚而危及經(jīng)濟(jì)

舊金山聯(lián)儲主席戴利稱∶最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)讓她“更有信心地”認(rèn)為通脹已得到控制。她表示，是時候考慮調(diào)整政策利率。她呼吁采取“謹(jǐn)慎”的做法逐步降息。

 

兩年期美債收益率跌4.53個基點(diǎn)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.67個基點(diǎn)

美國CPI數(shù)據(jù)及零售銷售數(shù)據(jù)帶動下，歐債債收益率“見底”V型反彈，上周顯著回升。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌1.5個基點(diǎn)，上周累漲2.2個基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌2.6個基點(diǎn)，上周累漲4.6個基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR連跌三周，創(chuàng)近5個月最長跌勢。非美貨幣多數(shù)上漲。

歐元兌美元漲0.51%、上周累漲1.05%。英鎊兌美元漲0.69%，刷新周度最高位至1.29上方、上周累漲1.48%，

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，對沖基金對日元的頭寸自2021年以來首次變?yōu)閮舳囝^，日元周五漲超1%，但全周累跌0.7%

 

海通證券報告提到∶美聯(lián)儲自1982年后共進(jìn)行4次紓困式降息和5次預(yù)防式降息。

紓困式降息常發(fā)生于經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯衰退后、被用于刺激經(jīng)濟(jì)。預(yù)防式降息常見于經(jīng)濟(jì)衰退尚未發(fā)生時、旨在防范衰退風(fēng)險。

降息期間美元大概率走弱，日元可能上漲，人民幣、歐元走勢獨(dú)立。歷次美聯(lián)儲完整降息周期內(nèi)，美元指數(shù)有漲有跌，但上行的概率高于下行；日元匯率大概率上漲

除1989-1992年降息周期外，大多數(shù)權(quán)益資產(chǎn)（美股）在預(yù)防式降息期間均上漲，紓困式降息期間則基本下跌。

無論預(yù)防式/紓困式降息，債券利率均大概率下降、價格上漲。

 

本屆杰克遜霍爾全球央行年會定于8月22日至24日舉行

分析表示，鮑威爾本周的演講（北京時間8月23日晚上10點(diǎn)）將為9月降息鋪平道路，而降息的具體幅度將由月底發(fā)布的8月非農(nóng)就業(yè)報告決定。

美銀美林認(rèn)為，鮑威爾本次講話將圍繞“勞動力市場穩(wěn)定”。如果他在防止勞動力市場疲軟方面進(jìn)行更堅決的表態(tài)，這將被視為一個重要的政策信號。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元走軟，現(xiàn)貨黃金周五全天持續(xù)拉升，刷新日高時漲超2.1%至$2509美元，再創(chuàng)歷史新高，最終收漲約2.08%，上周累漲3.19%

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示∶8月13日當(dāng)周，投機(jī)者黃金看漲情緒創(chuàng)四周新高。

德國商業(yè)銀行研究部在周五報告中上調(diào)了對黃金的預(yù)測，預(yù)計美聯(lián)儲將在今年年底前降息3次，2025年上半年還將降息3次。

阿波羅全球管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok表示∶金價上漲主要?dú)w功于各國央行的購金熱。他認(rèn)為，出于對美國財政狀況的擔(dān)憂，各國央行可能正在分散對美債的購買力。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示∶“過去5年，央行對黃金的需求激增，官方數(shù)據(jù)顯示，采礦業(yè)生產(chǎn)的每10盎司黃金中就有近1盎司被央行收入囊中。”

自2004年夏季以來，各國央行儲備的黃金總量按重量計算已增加了近19%，價值則增長了七倍，達(dá)到2.4萬億美元，其中俄羅斯、中國、印度和土耳其位居前列。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特梅萊克(Bart Melek)周五向彭博社表示，鑒于美聯(lián)儲放松貨幣政策的前景，金價在未來幾季可能達(dá)到每盎司2700美元。

 

加沙?；鹫勁泻腿蛴托杵＼浲侠塾蛢r，美油周五盤中跌超3%且周內(nèi)轉(zhuǎn)跌，布油周內(nèi)微漲

原油全天維持跌勢，WTI原油USOIL收跌超1.9%至$76.64。布倫特原油UKOIL收跌近1.68%至$79.69

據(jù)新華社報道，卡塔爾、美國和埃及三國16日發(fā)表聯(lián)合聲明，稱在卡首都多哈舉行的新一輪加沙?；鹫勁芯哂小敖ㄔO(shè)性”，氣氛積極。三國政府高級官員下周末之前將在埃及首都開羅舉行會談，目標(biāo)是最終敲定協(xié)議。

 

鋅收跌20美元，鋁上周累漲2.78%。鎳上周累漲1.38%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)低開高走，集體收漲，齊創(chuàng)2024年九個月來，最佳單周表現(xiàn)

標(biāo)和納指連漲七日，均創(chuàng)去年10月以來最佳單周表現(xiàn)，并止步四周連跌，道指創(chuàng)去年12月以來最佳單周漲幅∶

標(biāo)普500周五收漲0.20%周漲3.93%。道指收漲0.24%，周漲2.94%。納指100收漲0.09%周漲5.38%。羅素2000收漲0.30%，周漲2.93%。

美國最大零售商沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）連續(xù)兩日收創(chuàng)新高，全周漲8%為四年最佳，有力提振道指表現(xiàn)。

 

富國銀行認(rèn)為，美聯(lián)儲降息有利于經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，利好整體股市，美股將迎“1995年式”的大漲，當(dāng)時標(biāo)普500創(chuàng)下77次歷史新高的盛況有望重演。

 

“科技七姐妹”中∶

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.4%，周漲18.93%，創(chuàng)去年5月以來的一年多最佳表現(xiàn)，且止步四周連跌。此前四周先后跌8.75%、4.13%、5.12%、2.35%；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.03%，周跌0.43%，此前五周先后跌2.9%、4%、6%、0.2%、1.79%；

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲0.92%，周漲8.06%，此前五周先后跌1.31%、3.64%、8.11%、5.52%、3.69%；

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.59%，周漲4.66%；Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.84%，周漲1.86%，此前兩周先后漲4.82%和6.07%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.3%，上周反彈6.06%，此前連跌六周；

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.61%，上周反彈3.25%，此前連跌五周；

 

芯片股中∶

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.81%，臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.33%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.97%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.4%，標(biāo)普下調(diào)英特爾評級至BBB+，前景展望負(fù)面。

 

中概股跑贏美股大盤。

京東（福匯交易代碼JD.US）收漲8.48%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲約6.93%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲4.58%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲3.36%

百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲3.23%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲3.13%、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.9%、小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.46%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.77%，周漲幅達(dá)3.38%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.35%，上周累漲2.49%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.43%，上周累漲1.75%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）收漲3.7%，全周累漲近9%

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 21:15，美聯(lián)儲理事沃勒在有關(guān)貨幣、銀行、支付和金融的夏季研討會上致開幕詞

 

☆ 22:00，美國7月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率

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