【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】英偉達(dá)連跌5日下挫12%，原油最深跌1.8%，EUR/GBP升至三個(gè)半月新高

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)12月PPI同比漲3.3%低于預(yù)期，環(huán)比增速放緩至0.2%，剔除食品和能源的核心PPI持平。數(shù)據(jù)公布后，美元、短端美債走低，黃金續(xù)漲，美股盤(pán)初沖高。

美聯(lián)儲(chǔ)將于1月28日至29日召開(kāi)議息會(huì)議，目前交易員預(yù)計(jì)1月不降息的概率超過(guò)97%，3月份不降息的概率為77.9%，今年9月將迎來(lái)首次降息，年底前共計(jì)降息29.4個(gè)基點(diǎn)。

 

本周首個(gè)通脹數(shù)據(jù)帶來(lái)了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息的微弱希望，但未能提供明確信號(hào)，今日周三公布的CPI成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)期CPI同比漲2.9%，高于11月的2.7%，環(huán)比增0.3%。

分析師稱(chēng)，如果CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，無(wú)疑將對(duì)美股不利，因?yàn)檫@意味著美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)會(huì)推遲降息。

但也有分析師認(rèn)為，市場(chǎng)不太可能僅僅因?yàn)槊魈斓腃PI報(bào)告就重新定價(jià)，所有人都將關(guān)注特朗普和新政府。

 

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將于1月20日重返白宮，并誓言要征收貿(mào)易關(guān)稅。分析師預(yù)計(jì)，這將引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)并重新引發(fā)通脹。

 

PPI數(shù)據(jù)后，短端美債收益率走低，長(zhǎng)端收益率先跌后漲，10年期美債收益率尾盤(pán)小幅轉(zhuǎn)漲，徘徊14個(gè)月最高，

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率尾盤(pán)漲0.63個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.7842%，日內(nèi)交投于4.7471%-4.8069%區(qū)間。

兩年期美債收益率尾盤(pán)跌1.67個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3626%，北京時(shí)間21:27刷新日高至4.4005%，21:30發(fā)布美國(guó)PPI數(shù)據(jù)時(shí)跳水并刷新日低至4.3479%。

歐市尾盤(pán)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.473%。兩年期德債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)。

歐美利率路徑罕見(jiàn)分化，因歐洲央行今年預(yù)計(jì)有幾次降息，美聯(lián)儲(chǔ)維持高利率，基金經(jīng)理預(yù)計(jì)歐洲公司債回報(bào)將超越美國(guó)同行。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)回落跌約0.7%，但仍處于近兩年高位，歐元兌英鎊（EUR/GBP）升至三個(gè)半月最高

 

歐元兌美元漲0.60%、刷新日高至1.0309，美國(guó)銀行認(rèn)為，美元上漲伴隨著“不對(duì)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)”的上升。道富環(huán)球稱(chēng)，若10年期美債收益率升至5%，歐元將跌至與美元平價(jià)。

 

英鎊兌美元漲0.10%、報(bào)1.2214，美元兌瑞郎跌0.49%、澳元兌美元漲0.27%，紐元兌美元漲0.37%，美元兌加元跌0.21%。

 

日元兌美元跌0.31%，USD/JPY報(bào)157.97日元，市場(chǎng)預(yù)期57%的概率加息。日本40年期國(guó)債收益率創(chuàng)歷史新高。

繼上周日本央行行長(zhǎng)植田和男釋放加息信號(hào)后，副行長(zhǎng)冰見(jiàn)野良三今日表示央行董事會(huì)將討論是否提高政策利率。

加息信號(hào)連續(xù)釋放，疊加全球債券拋售潮持續(xù)擾動(dòng)，日本40年期國(guó)債收益率升至2.755%創(chuàng)歷史新高。分析指出，日本債券收益率還有進(jìn)一步上升的空間。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)PPI通脹增幅不及預(yù)期，美元走低支撐金價(jià)小幅走高，現(xiàn)貨金最高漲近0.6%上逼2680美元，PPI發(fā)布后黃金曾短線下挫，隨后轉(zhuǎn)漲

 

哈以沖突有望緩解、過(guò)去兩個(gè)交易日美油累漲6.6%后投資者獲利了結(jié)、美國(guó)EIA預(yù)測(cè)2025年美國(guó)油需維持穩(wěn)定等因素，均拉低美油脫離五個(gè)月高位

美油最低跌近1.8%下逼77.40美元，布油也跌超1%失守80美元關(guān)口∶

 

WTI美原油USOIL跌幅超過(guò)1.67%，報(bào)77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。

布倫特英原油UKOIL跌幅超過(guò)1.67%，報(bào)77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。

消息稱(chēng)加沙地帶停火協(xié)議可能在14日達(dá)成，將標(biāo)志著持續(xù)15個(gè)月之久、對(duì)全球油市造成沖擊的沖突可能告一段落。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)今、明兩年美國(guó)石油需求將保持在每日2050萬(wàn)桶的水平，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將達(dá)到1355萬(wàn)桶/日，高于此前預(yù)測(cè)的1352萬(wàn)桶/日。

預(yù)計(jì)2025年布倫特原油價(jià)格維持在74美元/桶，2026年將跌至66美元/桶。

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲約1.58%，報(bào)3.9680美元/百萬(wàn)英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收跌18美元，鋅收跌3美元，鉛收漲8美元，鎳收漲55美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

周二美股上演“過(guò)山車(chē)”行情，PPI數(shù)據(jù)刺激美股盤(pán)初一度沖高，午盤(pán)前轉(zhuǎn)跌，隨后幾經(jīng)震蕩，收盤(pán)前恐慌性買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)小盤(pán)股領(lǐng)漲，大型科技股表現(xiàn)疲軟，

美股三大指數(shù)僅納指跌。標(biāo)普500指數(shù)收漲0.11%，道指收漲0.52%，納指100收跌0.13%。羅素2000小盤(pán)股收漲1.13%。

 

投研策略上，1月份，美國(guó)銀行散戶客戶往美國(guó)股票市場(chǎng)投錢(qián)的速度比平常要快，投入美股的資金高于平均水平，截至1月10日，散戶已經(jīng)連續(xù)五周買(mǎi)入美股，

散戶熱衷個(gè)股并從ETF撤資，ETF資金流出規(guī)模為一年最大。上周機(jī)構(gòu)投資者小額凈買(mǎi)入，而對(duì)沖基金連續(xù)第六周賣(mài)出。

 

華爾街押注美國(guó)CPI當(dāng)天市場(chǎng)將劇烈震蕩，交易員緊張備戰(zhàn)。期權(quán)交易員迎接2023年3月以來(lái)標(biāo)普500指數(shù)最繁忙的CPI發(fā)布日。

花旗表示，標(biāo)普500指數(shù)在CPI數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)天可能上漲1%、也可能下跌1%。自2023年3月　谷銀行倒閉引發(fā)美國(guó)地區(qū)銀行危機(jī)以來(lái)，這是CPI數(shù)據(jù)公布前最大的隱含波動(dòng)。

一些大型銀行已經(jīng)調(diào)整了降息預(yù)期，美銀甚至表示他們現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年不會(huì)降息。

 

“科技七姐妹”普跌。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌2.31%，Meta計(jì)劃裁員5%，微軟暫停美國(guó)咨詢(xún)部門(mén)的招聘，媒體稱(chēng)該公司還在硬件設(shè)備、銷(xiāo)售、游戲部門(mén)裁員。

 

特斯拉跌1.72%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.36%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.32%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.71%，

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.1%，連續(xù)第五個(gè)交易日下跌、期間累計(jì)跌幅達(dá)到12%，

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.48%，歐盟方面正在重新評(píng)估對(duì)蘋(píng)果、Meta和谷歌等科技巨頭的調(diào)查。英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)谷歌搜索服務(wù)展開(kāi)調(diào)查。

 

芯片股沖高回落后，尾盤(pán)加速上漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲2.42%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲1.53%，

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲0.04%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌1.05%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）持平。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.93%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.43%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收漲1.4%，

 

中概股普漲。熱門(mén)中概股中，小鵬汽車(chē)（福匯交易代碼XPEV.US）收漲6.77%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲4.04%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲3.42%，

理想汽車(chē)（福匯交易代碼LI.US）收漲2.81%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.24%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.42%，

美團(tuán)ADR收漲4.58%，小米集團(tuán)ADR收漲3.05%。福匯提供美團(tuán)&小米港股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶MEIT.HK & XIAO.HK

 

四季報(bào)前夕，美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）、摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）、花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）漲1.6%-1%，富國(guó)銀行（福匯交易代碼WFC.US）也至多漲0.94%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌2.08%，2024年飛機(jī)交付量比上年減少三分之一，而且與空客差距拉大。

 

歐股沖高回落

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.69%，告別四日連跌

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.20%，告別兩日連跌

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.28%，三日連跌。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆今日，歐佩克將公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告；

 

☆15點(diǎn)，英國(guó)將公布12月CPI月率

 

☆15點(diǎn)45分，法國(guó)將公布12月CPI月率終值；

 

☆17點(diǎn)，德國(guó)將公布2024年全年GDP增速；

 

☆17點(diǎn)，IEA將公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告；

 

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)將公布11月工業(yè)產(chǎn)出月率；

 

☆21點(diǎn)30分，美國(guó)將公布12月CPI數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)去年12月CPI年率將較去年11月的2.7%回升至2.9%，月率保持在0.3%不變；預(yù)計(jì)核心CPI將環(huán)比上漲0.2%，低于11月的0.3%；而同比增速預(yù)計(jì)為3.3%，高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，與前三個(gè)月持平。

 

☆21點(diǎn)30分，加拿大將公布11月批發(fā)銷(xiāo)售月率；

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場(chǎng)快訊 15-01-2025
下一篇∶ 福匯市場(chǎng)快訊 14-01-2025