【福匯市場觀點(diǎn)】USD/JPY再次跌破158，道指重上4萬點(diǎn)，歐股連漲3日

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國6月PPI數(shù)據(jù)傳來降息利空，超華爾街預(yù)期反彈。美國6月PPI生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)同比增長2.6%，為去年3月來最高，同時(shí)上月的PPI數(shù)據(jù)被上修。

9月降息押注依然高企，芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示概率從周四的92.7%上升至周五的94.4%，甚至有交易員押注9月美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息50個(gè)基點(diǎn)。

密歇根大學(xué)調(diào)查顯示，消費(fèi)者的長短期通脹預(yù)期均回落，但7月消費(fèi)者信心指數(shù)仍創(chuàng)八個(gè)月新低。?

本周市場將繼續(xù)尋找降息線索，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在華盛頓特區(qū)經(jīng)濟(jì)俱樂部額的發(fā)言 (周一)、美國零售銷售數(shù)據(jù)(周二)、沃勒發(fā)言 (周三)、威廉姆斯發(fā)言 (周五) 以及一系列美股財(cái)報(bào) (整周)

評(píng)論稱，兩個(gè)因素可能影響9月降息前景，其一是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化，其二是美國大選后通脹沖擊可能威脅降息預(yù)期。

 

尾盤時(shí)，兩年期美債收益率跌6.16個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.4514%，上周累跌15.21個(gè)基點(diǎn)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.73個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1829%，上周累計(jì)下跌9.55個(gè)基點(diǎn)

巴克萊表示，市場消化了太多的美聯(lián)儲(chǔ)累計(jì)降息預(yù)期，這與經(jīng)濟(jì)具有韌性以及美國大選后的通脹風(fēng)險(xiǎn)不符，鑒于5年期收益率在4.13%的水平，建議做空5年期國債。約200個(gè)基點(diǎn)的降息幅度已被消化，這意味著終端利率“遠(yuǎn)低于對(duì)實(shí)際中性利率的主流預(yù)期”。

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，7月9日當(dāng)周（美國6月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布前），投機(jī)者減持美國超長10年期國債期貨多頭頭寸。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣普漲。EUR/USD漲0.36%、本周累漲0.61%，GBP/USD漲0.58%、本周累漲1.36%。

GBP/EUR創(chuàng)兩年最高，受到英國經(jīng)濟(jì)改善以及英國央行可能晚于其他主要經(jīng)濟(jì)體啟動(dòng)降息的前景提振。匯豐將英國央行首次降息預(yù)期時(shí)間從8月推遲到11月。

 

USD/JPY連續(xù)第二日大幅下挫，跌0.64%最低至157.34低點(diǎn)，再次測試50日均線的支撐性。引發(fā)市場對(duì)日本政府周五再次干預(yù)匯市的猜測。

SMBC日興證券經(jīng)濟(jì)學(xué)家Yoshimasa Maruyama表示∶“美國降息預(yù)期增強(qiáng)，降低了日本央行被迫以本月額外加息來應(yīng)對(duì)日元貶值的可能性?！?/p>

摩根大通的分析師認(rèn)為∶美元的回調(diào)在中期不會(huì)持續(xù)而且應(yīng)該是小幅度的，這是考慮到美國以外也存在不確定的周期性背景，以及美國大選帶來的貿(mào)易沖突風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

在美國6月PPI通脹數(shù)據(jù)公布前，現(xiàn)貨黃金和現(xiàn)貨白銀均震蕩下行。

數(shù)據(jù)公布后，金銀直線跳水并刷新日低，現(xiàn)貨黃金跌近1%并跌破2400美元關(guān)口，現(xiàn)貨白銀跌近3.4%并跌至30.5美元下方。

接近尾盤時(shí)，金銀均探底回升，現(xiàn)貨黃金刷新日高，微漲0.12%，重回2400美元關(guān)口。

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）指出，金價(jià)看漲情緒創(chuàng)七周新高。7月9日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加13062手合約至191603手合約，創(chuàng)七周新高。

而且，COMEX白銀凈多頭頭寸創(chuàng)八周新高，COMEX銅凈多頭頭寸創(chuàng)三周新高。

 

WTI原油USOIL跌幅接近0.50%至$82.19。布倫特原油UKOIL跌幅超過0.43%至$84.98

周五拜登稱以色列和哈馬斯已同意美方提出的?；鹂蚣?，降低了原油供應(yīng)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，抵消了燃料消費(fèi)增強(qiáng)帶動(dòng)油需上升跡象

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）指出，WTI原油看漲情緒創(chuàng)九個(gè)月新高。7月9日當(dāng)周，投機(jī)者所持WTI原油凈多頭頭寸增加3723手合約至252804手合約，創(chuàng)九個(gè)月新高。

科威特石油公司∶宣布發(fā)現(xiàn)新的“巨型”油田，儲(chǔ)量超過30億桶。伊拉克石油部∶將進(jìn)行補(bǔ)償性減產(chǎn)直至2025年9月底。

 

 

美國及全球股市∶

美國主要股指結(jié)束周四頹勢(shì)并成功反彈，道指連漲三日

美股盤中，三大指數(shù)均震蕩上行并刷新日高，標(biāo)普500最高漲近1.3%，上周累計(jì)上漲0.87%。道指漲近1.3%并升破4萬點(diǎn)，上周累漲1.59%。納指100漲近1.6%。

羅素2000小盤股（福匯交易代碼US2000）也再度領(lǐng)跑主要指數(shù)，一度漲超1.8%，上本周累漲6.00%。納指最高漲近1.5%，重回18500點(diǎn)，上周累漲1.25%。

 

瑞銀UBS預(yù)計(jì)，資金撤出大型科技股、流向小型股的板塊輪動(dòng)或持續(xù)一個(gè)月。券商Piper Sandler警告稱，在宏觀經(jīng)濟(jì)走弱時(shí)，低質(zhì)量和高風(fēng)險(xiǎn)的小型股或迎來艱難財(cái)報(bào)季。

美國銀行分析師Savita Subramanian表示∶預(yù)計(jì)第二季度標(biāo)普500其他493家公司，將自2022年第四季度以來首次實(shí)現(xiàn)每股盈利增長，而“七巨頭”的增長預(yù)計(jì)將連續(xù)第二個(gè)季度放緩，并進(jìn)一步延續(xù)到第三季度。盈利增長正在擴(kuò)大，市場也應(yīng)該如此。

 

美股第二季度財(cái)報(bào)季以銀行股為首拉開帷幕，雖各大銀行業(yè)績超出華爾街預(yù)期，但大型美國銀行的盈利和前瞻指引稍顯遜色，令股價(jià)疲軟跑輸美股大盤。

進(jìn)入高利率環(huán)境的第三個(gè)年頭，美國大型商業(yè)銀行的前景依然面臨逆風(fēng)，但所幸近期放緩的數(shù)據(jù)，指向了更樂觀的降息預(yù)期，有望為美國經(jīng)濟(jì)軟著陸鋪平道路，終結(jié)銀行業(yè)面臨的痛苦。

摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）凈利潤同比大增25%創(chuàng)新高且投行業(yè)務(wù)大幅回暖

富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）利潤和收入均超出了華爾街的預(yù)期，但凈息收入下滑9%。

花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）重組成效初現(xiàn)，銀行業(yè)務(wù)與股票交易收入雙雙大漲，總營收略超市場預(yù)期。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤中曾漲近4.5%后漲幅砍半，最終收漲2.99%至248.23美元，上周累跌1.31%，結(jié)束此前連漲四周的表現(xiàn)。

瑞銀下調(diào)特斯拉評(píng)級(jí)至“賣出”。馬斯克SpaceX的Falcon 9火箭曾于7月11日在太空發(fā)生罕見的（在軌）故障，這是鷹隼9火箭超過300次發(fā)射活動(dòng)中第一次嚴(yán)重的失敗，現(xiàn)已經(jīng)被美國FAA“停飛”，等待調(diào)查。

7月12日稍早，歐盟內(nèi)部市場委員布雷頓稱，社交媒體平臺(tái)“X”的藍(lán)標(biāo)認(rèn)證系統(tǒng)欺騙用戶，違反了數(shù)字服務(wù)法案。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）尾盤沖高至漲超3.5%，但最終收漲1.44%，上周累漲2.71%

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.31%，上周累漲1.86%，維持市值第一；微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則跌0.25%，上周累跌3.00%，市值第二；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.27%，上周累跌2.9%；Meta（福匯交易代碼FB.US）跌2.7%，上周累跌7.6%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.29%，上周累跌2.75%；

亞馬遜向所有美國用戶推出人工智能購物助手Rufus，這個(gè)人工智能購物助手接受過亞馬遜目錄和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容訓(xùn)練，與ChatGPT和類似的聊天機(jī)器人相同的功能。Rufus是亞馬遜利用生成式人工智能的最引人注目的消費(fèi)者產(chǎn)品。

 

熱門中概股里，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲4.06%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲超1.7%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超1.4%

貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）漲超2%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌約1.6%但上周累漲超11% ，京東（福匯交易代碼JD.US）跌約1.7%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌5.16%。

 

歐股連續(xù)3日普漲，法國股指（福匯交易代碼FRA40）三天反彈約2.9%，德國股指（福匯交易代碼GER30）上周漲約1.5%逼近歷史最高位

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.36%，上周累漲0.60%；西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.72%，上周累漲2.06%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆10:00，中國公布第二季度GDP年率，市場預(yù)期為5.1%，前值為5.3%；

 

☆次日00:30，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾與凱雷集團(tuán)聯(lián)席執(zhí)行董事長David Rubenstein進(jìn)行對(duì)話；

 

☆次日04:35，2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利，將參加主題為“牛市、熊市和銀行家”的會(huì)議。

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