【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金續(xù)創(chuàng)歷史新高$2790，原油反彈2%，比亞迪港股年內(nèi)最高漲90%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得2.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期的3%。核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值錄得2.2%，高于預(yù)期的2.1%，但低于前值的2.8%。

美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)錄得23.3萬(wàn)人，為2024年3月以來(lái)最大增幅，大超市場(chǎng)預(yù)期的11.4萬(wàn)人。企業(yè)招聘速度創(chuàng)一年多以來(lái)新高。

美國(guó)樓市領(lǐng)先指標(biāo)成屋簽約銷售9月環(huán)比上升7.4%，創(chuàng)四年來(lái)最大升幅，美國(guó)抵押貸款利率升至7月底以來(lái)最高水平。

同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部季度再融資指引維持不變。

 

德意志銀行在周二的報(bào)告中指出，根據(jù)政策規(guī)則模型顯示，現(xiàn)在計(jì)劃暫停還為時(shí)過(guò)早，

美聯(lián)儲(chǔ)可以在下周會(huì)議上輕松降息，12月份再降息25個(gè)基點(diǎn)也可以。

不過(guò)，進(jìn)入2025年跳過(guò)或暫停降息的理由會(huì)增強(qiáng)，美聯(lián)儲(chǔ)將更加接近中性利率水平，下周之后的政策決策將部分依賴于數(shù)據(jù)。

美聯(lián)儲(chǔ)可能需要兩個(gè)要素來(lái)跳過(guò)（Skip）一次會(huì)議，即暫停降息∶通脹證明更具粘性，及勞動(dòng)力市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)緩解。

如果核心PCE高于目標(biāo)且就業(yè)市場(chǎng)指標(biāo)穩(wěn)健，美聯(lián)儲(chǔ)可能考慮在后續(xù)將召開(kāi)的會(huì)議上跳過(guò)降息。

 

尾盤(pán)時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲2.01個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2742%，兩年期美債收益率漲7.19個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1682%，也逼近三個(gè)月高位。

尾盤(pán)時(shí)，10年期德債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.388%。兩年期德債收益率漲11.8個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐元區(qū)三季度GDP同比初值0.9%增速超預(yù)期，法國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提速，西班牙經(jīng)濟(jì)持穩(wěn)。歐元兌美元漲0.35%、報(bào)1.0857

德國(guó)第三季度季調(diào)后GDP季率好于預(yù)期，意外避免衰退，引發(fā)交易員削減歐洲央行12月降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，可能性從45%左右下調(diào)至22%。

歐洲央行管委兼德國(guó)央行行長(zhǎng)Joachim Nagel表示，歐元區(qū)服務(wù)通脹仍然偏高。歐洲央行仍然應(yīng)當(dāng)對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)保持警惕，而不要匆忙地調(diào)整政策利率。

 

英國(guó)秋季預(yù)算顯示，將增稅400億英鎊；將私募股權(quán)的收益稅提高至32%；

將資本利得稅的低端稅率從10%提高至18%，將高端稅率上調(diào)至24%；明年不會(huì)提高燃油稅。

英鎊兌美元跌0.38%，報(bào)1.2965，英國(guó)財(cái)政大臣Reeves開(kāi)始發(fā)布秋季預(yù)算報(bào)告之初，刷新日低至1.2937，隨后反抽，后刷新日高至1.3043。

美元兌瑞郎跌0.09%；商品貨幣對(duì)中，澳元兌美元漲0.19%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元跌0.09%。瑞典克朗兌美元跌0.33%

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金續(xù)創(chuàng)歷史新高，日內(nèi)觸及$2790美元，但未能站上此處，最終收漲0.43%，報(bào)2787.69美元/盎司。

世界黃金協(xié)會(huì)∶2024年三季度全球黃金需求總量為1313噸，同比增長(zhǎng)5%。

現(xiàn)貨白銀失守34美元關(guān)口，收跌1.97%，報(bào)33.75美元/盎司。

 

高盛新近報(bào)告還上調(diào)了黃金預(yù)期價(jià)，預(yù)測(cè)金價(jià)將“比之前的預(yù)期更高”。

現(xiàn)在高盛預(yù)計(jì)，到明年、即2025年初，金價(jià)將漲至2900美元/盎司，較之前預(yù)期價(jià)2700美元上調(diào)7.4%，預(yù)計(jì)到明年12月還會(huì)達(dá)到3000美元。

報(bào)告稱，從結(jié)構(gòu)角度看，央行的需求更高（到2025年12月帶來(lái)漲幅9%），加之美聯(lián)儲(chǔ)降息后黃金ETF的持有量逐步增加、（帶來(lái)漲幅7%），抵消了高盛假設(shè)持倉(cāng)逐漸正?；◣?lái)降幅6%）的拖累。

 

因數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油和汽油庫(kù)存意外下降，且有報(bào)道稱歐佩克+可能推遲石油增產(chǎn)計(jì)劃，原油有所反彈。

WTI原油漲幅超過(guò)2.08%，報(bào)68.6美元/桶。布倫特原油UKOIL漲超2.19%，報(bào)72.6美元/桶

消息稱，歐佩克+可能會(huì)將原定于12月的增產(chǎn)計(jì)劃推遲一個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間。上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存下降51.5萬(wàn)桶，而市場(chǎng)預(yù)期增加87.1萬(wàn)桶。

中東緊張局勢(shì)緩解，據(jù)央視新聞報(bào)道，消息稱以政府已就結(jié)束以黎沖突并擬定?；饏f(xié)議達(dá)成共識(shí)。以黎?；饏f(xié)議草案曝光，若簽署，以軍將在一周內(nèi)從黎南部撤離。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收跌43美元，跌幅將近1.62%，鋅收跌36美元，跌超1.15%，鎳收跌57美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

美國(guó)及全球股市∶

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500收跌0.33%，道指收跌0.22%，納指100收跌0.79%。羅素2000收跌0.23%。

 

花旗集團(tuán)策略師認(rèn)為，若特朗普勝選且共和黨大獲全勝，可能是賣(mài)出美股的信號(hào)。

盡管特朗普降低公司稅的主張通常被認(rèn)為對(duì)股市有利，但花旗策略師Scott Chronert指出，

當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)特朗普勝選的“近乎狂熱情緒”已推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)上漲六個(gè)月，暗示著市場(chǎng)回調(diào)的時(shí)機(jī)已到。

因此，他們建議在大選后任何上漲行情中減倉(cāng)，因?yàn)樘乩势蘸凸埠忘h全勝的情境下存在基本面不確定性。

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）收跌1.53%，全面升級(jí)Mac產(chǎn)品線，發(fā)布搭載M4芯片的MacBook Pro，具有Apple Intelligence功能。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.36%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1%，

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.76%，比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）登頂電車之王，季度營(yíng)收首次超越特斯拉。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲2.82%，Q3云收入勁增35%，總營(yíng)收意外提速。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.25%且盤(pán)后一度跌超3%，周三盤(pán)后發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，盡管該公司三季度營(yíng)收及四季度營(yíng)收指引高于分析師預(yù)期，

但由于元宇宙業(yè)務(wù)仍然虧損嚴(yán)重，且活躍用戶數(shù)量不及預(yù)期，股價(jià)周三盤(pán)后下跌3%。

不過(guò)，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格表示，AI對(duì)廣告業(yè)務(wù)促進(jìn)不少，公司將加大在AI方面的投入力度，預(yù)計(jì)2025年資本支出將顯著增加

 

 

“AI領(lǐng)頭羊”微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.13%，三季度盈利歷史新高

三季度微軟云總收入同比超預(yù)期增長(zhǎng)22%，AI貢獻(xiàn)Azure增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)、高于二季度；三季度不計(jì)匯率影響Azure云收入增長(zhǎng)34%，

較二季度略為放緩仍高于預(yù)期，但預(yù)計(jì)四季度Azure營(yíng)收進(jìn)一步放緩至31%-32%；

三季度資本支出加速增長(zhǎng)，同比增近79%，預(yù)計(jì)四季度還將環(huán)比增加。

股價(jià)盤(pán)后（福匯交易代碼MSFT.EXT）先漲超2%后一度跌超4%。

 

芯片股全線下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌10.62%，公司上調(diào)AI芯片年銷售預(yù)期，但Q4指引欠佳。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌4.76%。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.25%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.79%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.62%。

 

AI概念股多數(shù)下跌。超微電腦收跌32.68%，創(chuàng)下2018年以來(lái)最大跌幅，超微電腦表示，審計(jì)機(jī)構(gòu)安永在審查過(guò)程中辭職，

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.12%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.76%，而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.51%，

 

中概股普遍回落。熱門(mén)中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.83%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.16%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.46%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.5%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.7%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.13%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.46%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.32%。

 

比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）季度營(yíng)收首次超越特斯拉，高調(diào)登頂全球電車之王。

比亞迪三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2011.25億元，同比增長(zhǎng)24.04%，同時(shí)為史上首次超過(guò)特斯拉（三季度營(yíng)收為251.8億美元）

比亞迪美股股價(jià)自2月份的低點(diǎn)已經(jīng)反彈超過(guò)70%，今年以來(lái)的漲幅超過(guò)40%。

港股股價(jià)（福匯交易代碼BYD.HK）年內(nèi)最多從167港幣漲至319港幣

根據(jù)S&P Global Inc.的數(shù)據(jù)，比亞迪港股做空比例從今年早些時(shí)候的7.7%下降到了上周五的0.9%，接近自2022年7月以來(lái)的最低水平。

同時(shí)，期權(quán)市場(chǎng)上對(duì)股價(jià)下跌的對(duì)沖成本也有所下降。

摩根士丹利Tim Hsiao等分析師在一份報(bào)告中寫(xiě)道，預(yù)計(jì)投資者將逐漸將注意力轉(zhuǎn)移到比亞迪的高端品牌和海外銷售上，

以觀察它們是否能恢復(fù)并推動(dòng)第四季度的銷量和利潤(rùn)增長(zhǎng)。

 

其他重點(diǎn)個(gè)股中∶

大眾汽車ADR收漲2.63%，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降42%。福匯提供大眾德股產(chǎn)品，交易代碼∶VOW.DE

Reddit（福匯交易代碼RDDT.US）收漲41.97%，周二發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示該公司今年三季度實(shí)現(xiàn)盈利，為其成立近20年來(lái)首次，四季度營(yíng)收和EBITDA指引超預(yù)期。

麥當(dāng)勞（福匯交易代碼MCD.US）收跌1.18%。大腸桿菌感染事故“受害者們”現(xiàn)在就此食品安全事故在美國(guó)一家聯(lián)邦法庭提出集體訴訟。

網(wǎng)紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收漲0.64%但盤(pán)后一度跌超16.8%，三季度業(yè)績(jī)?nèi)孢d于預(yù)期。

 

受科技股普跌拖累，歐股低開(kāi)低走，多國(guó)股指收跌超1%。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.13%，法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.10%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.73%，英國(guó)預(yù)算報(bào)告發(fā)布后一度短暫地轉(zhuǎn)漲。

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆今日，日本央行將公布利率決議和前景展望報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將“按兵不動(dòng)”；

 

☆14點(diǎn)30分，日本央行行長(zhǎng)植田和男將召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)；

 

☆15點(diǎn)45分，法國(guó)10月CPI月率初值；

 

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)10月CPI數(shù)據(jù)及9月失業(yè)率；

 

☆20點(diǎn)30分，加拿大8月GDP月率；

 

☆20點(diǎn)30分，美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率、9月個(gè)人支出月率。市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月核心PCE年率將放緩至2.6%，月率則回升至0.3%；

 

☆20點(diǎn)30分，美國(guó)至10月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)以及第三季度勞工成本指數(shù)季率；

 

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