【福匯市場觀點】澳元連跌6日至0.62，特斯拉2月跌27%，原油創(chuàng)9月來最大月度跌幅

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國1月份PCE物價指數(shù)溫和走高，核心PCE通脹錄得自6月以來的最低同比增幅，部分緩解通脹擔憂，助推美債收益率下行。

但占美國經(jīng)濟三分之二以上的消費支出一年來首次下滑。美國亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預(yù)計，美國今年第一季度GDP恐將萎縮1.5%，而非增長2.3%。

 

分析稱，消費支出低于預(yù)期，反映經(jīng)濟降溫，美國面臨滯脹困境，增加了美聯(lián)儲決策難度。

交易員仍預(yù)計美聯(lián)儲到12月將降息兩次，對美聯(lián)儲6月會議降息至少25個基點的預(yù)期上升，預(yù)期概率已從前一交易日的約70%上升至79.1%。

 

特朗普與澤連斯基白宮會面劍拔弩張，據(jù)央視，談到俄烏沖突時，特朗普指澤連斯基“不尊重美國”、拿數(shù)百萬人生命做賭注，他現(xiàn)在“沒有牌”。

會談后特朗普稱，他斷定澤連斯基還沒做好和平的準備。澤連斯基提前離開白宮，他和特朗普周五的聯(lián)合新聞發(fā)布會取消，雙方預(yù)計簽署的礦產(chǎn)協(xié)議未能如期達成，俄烏局勢不確定性增加。

 

特朗普與澤連斯基爆發(fā)沖突，美債收益率應(yīng)聲下滑。通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期，部分緩解通脹擔憂也助推了這一跌勢。

美國三年期、兩年期國債（福匯交易代碼2USNote）收益率盤中均跌穿4%，為去年10月份以來首次∶

 

美國10年期基準國債收益率跌5.17個基點，報4.2082%，周累計下跌22.31個基點，2月份累計下跌33.05個基點。

兩年期美債收益率跌6.22個基點，報3.9889%，周累計下跌20.91個基點，2月份累跌20.82個基點。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌0.7個基點，報2.406%，周累跌6.3個基點，2月份累跌5.3個基點。

兩年期德債收益率跌1.0個基點，周累跌8.0個基點，2月份累跌8.8個基點。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

爆出爭吵消息后，市場避險情緒升溫，美元隨之走強，但2月份累跌約0.8%，整體震蕩下行。

 

而G10貨幣全線下跌，歐元跌至近八個月低點，歐元兌美元跌0.21%，報1.0376，2月份累計上漲0.13%。

法國通脹率回落至四年低位，增強歐洲央行降息可能性，交易員預(yù)計歐央行年內(nèi)將降息90個基點。

英鎊兌美元跌0.17%，2月份累漲1.46%。美元兌瑞郎漲0.37%，2月份累跌0.92%。

 

澳元和紐元等高風險偏好貨幣受沖擊最大。澳元連續(xù)第六個交易日下跌。

澳元兌美元沖高回落后2月累跌0.16%，紐元兌美元沖高回落后2月累跌0.64%，美元兌加元呈現(xiàn)出U形走勢2月累跌0.54%。

由于東京通脹放緩，日本加息預(yù)期降溫，日元跌0.54%未能展現(xiàn)避險特性。美元兌日元上漲0.54%，報150.62日元，2月份累計下跌2.94%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，黃金看漲情緒創(chuàng)八周新低，WTI原油看漲情緒創(chuàng)十四年新低。

 

美元走強導(dǎo)致黃金周料創(chuàng)三個月來最差表現(xiàn)，現(xiàn)貨黃金本周跌超2.7%，2月累漲超2.1%，紐約銅期貨累漲約5.9%∶

現(xiàn)貨黃金尾盤跌0.68%，周累跌2.76%，2月份累計上漲2.13%，2月24日美股盤前漲至2956美元創(chuàng)歷史新高。

現(xiàn)貨白銀尾盤跌0.41%，報31.15美元/盎司，周累跌4.03%，2月份累跌0.61%。

周五油價日內(nèi)先抑后揚，歐洲交易時段跌至日低，隨后美股時段特朗普澤連斯基會晤爭執(zhí)激烈，油價受此提振走高，

但因庫爾德地區(qū)恢復(fù)石油出口引發(fā)市場擔憂，周五仍收跌

國際油價在周五跌近1%至年內(nèi)新低，在連漲兩個月后回落，創(chuàng)去年9月以來最大月度跌幅

 

WTI美原油USOIL跌幅將近0.84%，報69.76美元/桶，周累計跌約0.91%，2月份累計下跌超過3.08%。

布倫特英原油UKOIL跌幅1.16%，報73.18美元/桶，周累跌約1.86%，2月份累跌3.29%。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌2.54%，周累跌超7.14%，2月份累漲超24.88%。

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)收跌

鎳收跌399美元，跌幅2.52%，鈷收漲955美元，漲幅超過4.14%，報23985美元/噸，連續(xù)第四個交易日走高。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市∶

 

投資者日益擔憂美國經(jīng)濟韌性，美股連續(xù)第二個月跑輸歐股。

標普500指數(shù)落后于歐股程度創(chuàng)2022年以來最大，2月份標普跌1.4%、而泛歐股指漲3.3%。

美股二月收官不佳，納指2月累跌近4%領(lǐng)跌，創(chuàng)去年4月以來最差月度表現(xiàn)。

特朗普與澤連斯基白宮對峙，加劇地緣政治風險擔憂，引發(fā)美股短暫回調(diào)，VIX一度飆升至1月27日以來的最高水平

 

美股三大指數(shù)齊漲。

標普500指數(shù)收漲1.59%，周累跌0.98%，2月份累跌1.42%。

道指收漲1.39%，周累漲0.95%，2月份累跌1.58%。

納指收漲1.63%，周累跌3.47%，2月份累跌3.95%。

納指100收漲1.62%，周累跌3.38%，2月份累跌2.76%。

羅素2000小盤股指收漲1.09%，周累跌1.47%，2月份累跌5.45%。

 

“科技七姐妹”普漲∶

美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數(shù)收漲2.01%，結(jié)束之前連續(xù)六個交易日下跌的趨勢。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.94%也結(jié)束六連跌，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲3.87%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.73%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.54%，Meta Platforms（福匯交易代碼META.US）漲1.51%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.13%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.04%。

 

上周，特斯拉累計下跌13.25%，英偉達跌7.16%，谷歌A跌5.24%，“七巨頭指數(shù)”跌4.19%，微軟跌2.75%，Meta跌2.25%，亞馬遜跌2.13%，蘋果跌1.69%。

2月份，特斯拉累計下跌27.57%，谷歌A跌16.55%，亞馬遜跌10.82%，“七巨頭指數(shù)”跌5.44%，微軟跌4.17%，Meta跌3.04%，蘋果漲2.39%，英偉達漲3.94%。

 

芯片股普漲。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.31%，周累跌8.93%，2月份累跌13.75%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲2.77%，該公司預(yù)計俄亥俄州芯片工廠最早要到2030年才會完工。

 

中概股多數(shù)下跌。

B站（福匯交易代碼BILI.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）、阿里（福匯交易代碼BABA.US）、蔚來（福匯交易代碼NIO.US）則至少跌超1%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.48%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US），理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超3%。百度（福匯交易代碼BIDU.US）將在3月16日發(fā)布文心大模型4.5。

 

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股（福匯交易代碼BRKR.US）收漲2.27%，報513.83美元，連續(xù)第二個交易日創(chuàng)收盤歷史新高，2月份累漲9.64%。

彭博電動汽車價格回報指數(shù)本周累跌3.2%，今年1-2月累計漲幅收窄至3.3%。

上周，Lucid Group（福匯交易代碼LCID.US）累跌27%，在一眾成分股中跌幅最大，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）則漲11%領(lǐng)跑。

 

 

歐股周五收盤漲跌互現(xiàn)，盡管特朗普關(guān)稅威脅帶來不確定性，歐股仍維持韌性，泛歐股指十周連漲，2月份累漲超3%，顯著跑贏標普500指數(shù)1.42%的跌幅。

俄烏沖突可能結(jié)束的預(yù)期、企業(yè)盈利穩(wěn)健以及經(jīng)濟前景改善等因素影響，歐股已連續(xù)兩個月跑贏美股

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲不到0.01%，周累漲1.18%，2月份累漲3.77%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.11%，周累跌0.53%，2月份累漲2.03%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.61%，周累漲1.74%，2月份累漲1.57%

 

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆17點，歐元區(qū)將公布2月制造業(yè)PMI終值；

 

☆17點30分，英國將公布2月制造業(yè)PMI終值

 

☆18點，歐元區(qū)將公布2月CPI數(shù)據(jù)；

 

☆22點45分，美國將公布2月標普全球制造業(yè)PMI終值；

 

☆23點，美國將公布2月ISM制造業(yè)PMI以及1月營建支出月率；

 

☆次日0點35分，美聯(lián)儲穆薩萊姆發(fā)表講話。

 

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 3月4日周二 - 加拿大&墨西哥關(guān)稅實施

2月27日，特朗普在社交媒體平臺上表示，對墨西哥和加拿大的關(guān)稅措施仍將于3月4日實施。

特朗普2月1日簽署行政令，對進口自墨西哥、加拿大兩國的產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，其中對加拿大能源產(chǎn)品的加稅幅度為10%。

加拿大總理特魯多當日表示，加拿大不希望與美國打貿(mào)易戰(zhàn)，但如果美國3月4日對加拿大商品加征關(guān)稅，加拿大“將立即做出極其強烈的回應(yīng)”。

 

☆3月6日周四，歐洲央行將公布最新利率決議

市場普遍預(yù)期，3月降息25個基點或已“板上釘釘”，這是自去年6月份以來的第六次降息。

 

☆3月7日周五 - 美國2月非農(nóng)報告

根據(jù)媒體預(yù)測中值，2月份就業(yè)人數(shù)增加16萬，較前一個月的14.3萬略有改善，但低于2024 年最后幾個月的增長，失業(yè)率預(yù)計保持在 4%。

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